Julian Masters - un sádico Persona Mañana que se excita de los efectos de la barrera principal está de vuelta en la ciudad y atrae la atención de Cara que alguna vez se asoció con él y su novia. Ultra es también en la búsqueda de Julian durante el entrenamiento de nuevos reclutas que tienen que dar la talla como agentes o tienen sus poderes removidos. Stephen choca con un nuevo recluta, Hillary que está decidido a hacer las cosas a su manera y no como un equipo. Mientras tanto, en la guarida, Charlotte está teniendo pesadillas de la ciudadela, y está emitiendo impulsivamente una retroalimentación telepática violenta a sus compañeros chicos del mañana, que Cara piensa que sería útil usar contra Julian. Russell es golpeado casi hasta la muerte de Julian y su banda después de descubrir que los planes para aterrorizar a todo un complejo de apartamentos en un flagrante acto de odio. Seguridad de Astrid está seriamente comprometida después de que testigos Hillary Stephen teletransportarse alejarla.

Julian regresa y está más furioso que nunca y cuando se ve atrapado por Ultra decide hacer un trato con Jedikiah que podría costarle la vida y la de Stephen. Mientras tanto, Astrid está plagada de pesadillas después de su experiencia cercana a la muerte y se dirige a su nuevo amigo John para un poco de consuelo. John desobedece una vez más las órdenes de Cara cuando se entera de que Julian ha descubierto la localización de la guarida de los chicos del mañana. Finalmente, Stephen encuentra un extraño artefacto que era de su padre.