Alors que Marie établit des stratégies pour prendre le contrôle du trône anglais, Elizabeth s'efforce de trouver un prétendant approprié pour se marier. Pendant ce temps, James est pris dans un schéma orchestré par John Knox et doit faire face à des conséquences tragiques.

Marie et Darnley sont en désaccord quand à leur plan contre l'Angleterre . Elizabeth est ambigue au sujet de ses sentiments pour Gideon alors qu'elle tente de trouver un catholique pour se marier. Henri le fils de Catherine tente de réclamer le trône de Charles avec le soutien de l'Espagne et Narcisse .

Darnley s'associe à John Knox pour dépouiller Marie de son trône,ce qui laissera un ami proche de Marie mort. Elizabeth doit bannir Gideon de la cour à la demande de son futur mari tandis que Charles prend une attitude audacieuse contre son frère Henri .

Marie poursuit sa quête de justice, elle lance une contre-attaque contre ses conspirateurs. Elizabeth subit un revers majeur qui met son monde sans dessus dessous.

Le mouvement périlleux de Mary pour sa survie entraîne la réalisation étonnante que peut-être elle ne survivra pas. Entre-temps, Elizabeth se stabilise pour la guerre et deviendra l'instigatrice de la disparition de Mary alors qu'elle se rend compte qu'elle et Mary sont plus semblables qu'elle ne croyait.