Для Розы это первое путешествие с новым Доктором. Вместе они прилетают в Нью-Нью-Йорк, где встречают людей-кошек, последнего «настоящего человека» и хранящее тайну Лицо Бо.

Доктор и Марта возвращаются на планету, где он был с Розой («Новая Земля»). За несколько лет там всё изменилось — город превратился в огромную пробку, где люди проводят целые жизни. Марту похищают, чтобы получить доступ на «скоростное шоссе», с которого ещё никто не возвращался.