Doktorn undersöker försvinnanden i New York vid depressionens höjdpunkt på 1930-talet. Grisliknande människor driver omkring i kloakerna och Dalekerna förbereder en djärv plan på toppen av Empire State Building.

Skaros kult, ledd av den nyligen skapade Dalek-/människohybriden, iscensätter ett anfall på Hooverville, tillsammans med deras grismänniskoslavar. Doktorn, Martha och Frank lyckas fly, men upptäcker Dalekernas plan för Empire State Building.