W życiu Rose, zwyczajnej angielskiej dziewczyny z Londynu, nie dzieje się nic ciekawego. Jej świat staje jednak na głowie, gdy spotyka tajemniczego przybysza, przedstawiającego się wyłącznie jako Doktor. Wkrótce okazuje się, że dziewczynie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, gdyż przebiegły przeciwnik Doktora nie cofnie się przed niczym, by wyeliminować go i zapanować nad światem.

Doktor wraca z Rose do Londynu. Cień na ponowne spotkanie z matką Rose rzuca fakt, że podróżnicy spóźnili się o dwanaście miesięcy. Na domiar złego w Tamizie rozbija się statek kosmiczny, a kilkoro zażywnych polityków planuje przewrót. Na ścianie Tardis pojawia się złowieszcze graffiti.

Spisek obcych z rasy Slitheen zostaje zdemaskowany, lecz Doktor zostaje uwięziony, nim zdoła zapobiec rozpętaniu III wojny światowej. Jeśli Ziemia zostanie spustoszona przez atak nuklearny, będzie cennym kąskiem na galaktycznym czarnym rynku. Jaka ofiara będzie konieczna, by ludzkość przetrwała swą najczarniejszą godzinę?

Doktor, Rose i kapitan Jack odwiedzają współczesne Cardiff, by naładować TARDIS przy użyciu szczeliny odkrytej przez nich w 1869 roku. Przypadkiem trafiają na ślad dawno pokonanego przeciwnika, który nie cofnie się przed niczym, by wrócić do domu. Rose omawia z Mickeyem przyszłość ich związku.

Los całego wszechświata wisi na włosku, gdy flota Daleków przypuszcza atak na Ziemię. Na barkach Doktora spoczywa straszna decyzja: poświęcić jedną planetę, by uratować pozostałe? Bez względu na wszystko musi najpierw odesłać Rose do domu. Nie będzie musiał jednak samotnie mierzyć się z odwiecznym przeciwnikiem.

Rose i świeżo zregenerowany Doktor kontynuują wspólne przygody w tym świątecznym odcinku specjalnym. Boże Narodzenie staje się czasem terroru dla planety Ziemia, ponieważ cała ludzkość pada w cień obcego Sycoraxa. Rose potrzebuje pomocy Doktora, ale czy może zaufać mężczyźnie z nową twarzą?

Rose wyrusza w pierwszą podróż z Doktorem, który doszedł do siebie po regeneracji. Wybierają się na Nową Ziemię, którą ludzie skolonizowali, po tym jak zniszczona została Błękitna Planeta. Doktor otrzymuje od sióstr obfitości zaproszenie do szpitala, w którym leczą wszystkie choroby. Na miejscu czeka na nich stary wróg oraz wiadomość dla bezdomnego podróżnika.

Szkoła średnia Deffry Vale w Londynie tylko pozornie wygląda na typową. Sarah-Jane Smith i jej pies, robot K9, postanawiają zbadać dokładniej budynek. Dziewczyna odkrywa tam mroczną tajemnicę, która wiąże się z jej własną przeszłością. Doktor, który opuścił ją wiele lat temu, powrócił, lecz zmienił się nie do poznania - nie jest tym Doktorem, którego pamięta...

Doktor i jego towarzysze trafiają na pokład dryfującego statku kosmicznego z LI wieku. Wkrótce okazuje się, że statek opanowany jest przez roboty, które wykorzystują pozostałą mu energię, by otworzyć okna czasowe do XVIII wieku we Francji. Madame de Pompadour jest w niebezpieczeństwie...

TARDIS trafia na alternatywną ziemię, wpadając w szczelinę w wirze czasu. Podróżnicy pojawiają się w Londynie w 2006 roku, lecz w tym świecie historia potoczyła się zupełnie inaczej. Potężny milioner John Lumic opracował metodę przenoszenia ludzkiego mózgu do metalowego ciała i planuje udostępnić ją na skalę przemysłową. Doktor staje się świadkiem powrotu wrogów ze swojej przeszłości.

Armia cybermenów Lumica pragnie przekształcić ludzi na swój obraz i podobieństwo. Doktor, Rose i Mickey łączą siły z Peterem Tylerem i Mickeyem z alternatywnego świata, by położyć kres inwazji. Jedynie atak na Cyberfabrykę może powstrzymać zagładę ludzkości.

Ziemia została przytłoczona, a wszechświat stoi w mocy władzy odradzającej się sił straszliwego i specjalnego imperium kontrolowanego przez jednego z najwyższych stopni Doktora. Kilku jego najbliższych sojuszników i towarzyszy pomaga Władcy Czasu w ostatecznej bitwie, ale za jednego z nich przyjdzie dodatkowa cena...

Ciemne siły gromadzą się w Bramie. Tylko The Doctor stoi pomiędzy wiekiem porządku a czasem chaosu... Tylko jedna piosenka pozostaje do zaśpiewania...