博士和泰勒四处游历后打算回到现今的伦敦，却因TARDIS出错使二人由离开现代世界半天变为整整一年。看见消失多时的女儿突然重现眼前，母亲积奇又惊又喜，她连翻追问泰勒这年间到底身到何方，泰勒深知不能解释为去了时间旅行或是太空旅行，于是在有口难言下只好称与博士到英国各地游玩。泰勒的男友维奇显然未能接受这说法，并质疑是博士诱拐她。此时，电视播出一不明飞行物体在碰到大笨钟后紧坠于泰晤士河的新闻。博士和泰勒决定去当地走一趟以看过明白。

可是，由于伦敦中部已被警察封锁，二人因而无法进入当地。不久后，政府人员在飞船中找到一具相信是外星人的尸体。有见及此，博士乘坐TARDIS到存放外星人的停尸间，却发现那具所谓的尸体只不过是一头被外星科技改造的猪，而那艘飞船的起飞地点居然是在北极。因此，博士认为此事大有可疑，却说不出理由。另一方面，英国政府迟迟未能联络到首相，加上伦敦中部已经瘫痪，于是有关人员决定通过特别的法案﹕最先到达唐宁街10号的官员会成为代任首相。结果，“糖分管理委员会”委员长格连最先到达，并顺理成章的出任代任首相一职。不久后，政府的两名大臣布莱恩和查尔斯也随之而来。三人立即进入会议室，并脱下了囊皮后奸笑起来。原来，这三人都是由外星族人Slitheen假扮而成的。但是，这一幕却被前来见首相的后座议员哈莉特·钟斯无意中看到。

之后，博士和泰勒会合，但二人又被军方人物护送到唐宁街10号。博士被要求与联合情报特派组（UNified Intelligence Task force，UNIT）合作，以解开外星人之谜。钟斯则告诉泰勒她之前看到的事，此后二人又发现到首相的尸体。可是，她们的行踪被布莱恩发现，后者试图追捕二人。另一边厢，博士则尝试说服众专家在泰晤士河中找到的外星人尸体是假的。这时，格连有见计谋被揭破，于是企图利用外星科技把包括博士在内的人一并电死。

剧集以此告终，接下来的剧情由续集《第三次世界大战》继续交代......

拥有两个心脏的博士成功克服电压，未被杀死。博士随即通知驻守唐宁街10号的军人去捉Slitheen。可是，Slitheen这时已伪装回政府的首要官员，又反指博士才是杀死所有人的真凶。因此，Slitheen指使士兵们追杀博士。虽然如此，博士还是及时逃离士兵的追捕，并找到正被Slitheen追杀的泰勒及后座议员哈莉特·钟斯。同时，博士使得Slitheen说出他侵入地球的动机不是为了殖民，而是通过侨装成高官，发动世界大战，以令地球变成颓垣败瓦后再把它向其他星球出售，以图取暴利。

明白一切后博士即与泰勒和钟斯躲进防守极度严密的首相办公室。然而，这却是一个有入无出的地方。故此，Slitheen在办公室的门口守候他们，又找来更多的同伴装成高官来到唐宁街10号，以增加成功发动战争的机会。博士通过手机联络到维奇，并请后者登入联合情报特派组（UNified Intelligence Task force，UNIT）的网站。在这无所不知的网站中，博士得悉Slitheen停泊在北海的太空船正释放出一段信息，他试图破解其意义。

另一方面，装成代任首相格连的Slitheen发表电视讲话，讹称外星人的飞船出现在伦敦的上空。英国需要使用核子武器来打败他们。因此，格连请求联合国通过英国使用核武的动案。博士闻之，更加确信这是Slitheen的阴谋，于是再次联络维奇，请他以黑客技术登入英国海军的网站，并对着唐宁街10号发射导弹。导弹成功击中目标，并把一众Slitheen杀死，博士等三人则因身处无坚不摧的首相办公室而幸存。

之后，博士把一只光碟交给维奇，使他把电脑的记录清除。同时，博士又邀请维奇一同乘搭TARDIS，到处游历，但维奇拒绝了其好意。至于钟斯，她在不久后成为新的代任首相，随后更当选英国的元首。