Amy Pond, Rory Williams och River Song och Doktorn får var sitt blått kuvert som leder dem till ett äventyr i nutida Utah och till Florida år 1969. Där hjälper de den före detta FBI-agenten Canton Everett Delaware III att utreda ett skräckslaget barns telefonsamtal till president Nixon. Och vem är mannen i Rymddräkt?

Amy, Rory och River jagas genom Amerika av Canton Everett Delaware III och otaliga FBI-agenter medan Doktorn spärras in i det perfekta fängelset. Samtidigt som den första månlandningen närmar sig, arbetar de för att lista ut mysteriet med utomjordingarna som ingen kan minnas efteråt och den lilla flickan.