A Doktor és Donna visszaérkeznek a Földre, azonban pár perc múlva a Föld eltűnik alóluk, a TARDIS az űrben lebeg. A Földön az emberek is észreveszik, hogy valami nincs rendben, mert a jól ismert kék ég eltűnik és helyette ismeretlen égitestek látszanak. Az általános zűrzavarban pedig egy dalek űrhajó flotta jelenik meg és a dalekok elözönlik a Földet. A Doktor földi ismerősei: a UNIT és Martha Jones, Jack Harkness kapitány Torchwood 3-as csapata, Sarah Jane Smith és Luke, a párhuzamos Földről jött Rose Tyler, valamint az egykori miniszterelnök-asszony Harriet Jones kapcsolatba lépnek és együttesen próbálják felhajtani a Doktort... A TARDIS közben először az Árnyék Egyezményre érkezik, majd a Medusa Cascade-ra, nyomoz a Föld és más eltűnt bolygók után... Hogyan sikerül a földieknek elérni a Doktort? Végül létrejön a nagy találkozás, ám ekkor egy dalek elsüti a fegyverét... Ismét a színen Davros, a dalekok szülőatyja... (folyt. köv.)

Davros, a Dalekok Atyja haldoklik, ezért elküldi követét, hogy találja meg a Doktort és hozza el a színe elé, hogy utoljára találkozhassanak. A követ meg is találja az Idő Lordot, valamint Clarát és Missyt egy középkori rock koncert kellős közepén, majd magával viszi őket Davros menedékébe. Azonban hamarosan rá kell jönniük, hogy nem egy ócska mentőhajóra érkeztek, hanem magára a Skaro bolygóra, ahol körbeveszik őket a dalekok. A Doktor könyörög Davrosnak, hogy kímélje meg a társait, de az őrült zseni hajthatatlan, és kiadja a végzetes parancsot, a Doktornak pedig olyat kell tennie, amit még soha, hogy megmentse társai életét...