博士本打算乘坐TARDIS带泰勒到1860年的拿玻里，但阴错阳差下，他们来到1869年的卡迪夫。在不远处的一间殡仪馆，一名已死的老妇忽然被一团蓝色的灵魂附体，并杀了其孙儿。殡仪馆的主人耐德大惊，而他的助手，具透视能力的格温妮斯则意识到老妇想找正在附近剧院演讲的狄更斯。来到剧院后，灵魂忽然离开老妇的肉身，这场景吓跑了所有的观众。人们惊慌的逃出剧院引起了博士和泰勒的注意，于是二人进去看过明白。这时，耐德和格温妮斯也赶到来，他们收拾起老妇的尸体后又偷偷的把泰勒带走。

同时，有见所有观众忽然离开的狄更斯把这迁怒于刚来到的博士，后者反问他是否就是狄更斯，又如数家珍的说出其著作。这使得狄更斯对博士放下戒心，并请他解释之前发生的事。之后，博士和狄更斯来到殡仪馆，耐德告诉众人最近殡仪馆出现尸体被灵魂附体的现象。博士闻之，使耐德请灵媒和这些尸体沟通。在和尸体的接通以后，大量蓝色的灵魂忽然从四方八面涌现，他们自称为格立斯，又指他们为逃离时间战争（The Time War）而放弃肉身，与灵魂来到地球。为一尝拥有驱体的感受，他们只能依附人类的尸体。可是，没有身体的他们至终变得虚弱而无法返回家乡。为此，他们哀求天生异能的格温妮斯化身为桥梁，使他们能通过她回到自己的星球。

博士和格温妮斯对格立斯的遭遇深感同情，于是同意协助他们回家。但是，当格温妮斯的桥梁开启后，格立斯非但没有回故乡，反而把更多同类带来。原来，格立斯是想借此攻侵地球。这时，博士才知道自己引狼入室，却束手无策。格温妮斯见状，先把格立斯困在体内，然后开启殡仪馆的煤气又引火自焚。这样，她就与格立斯玉石俱焚。已经逃离殡仪馆的博士等人对于格温妮斯肃然起敬。

随后，博士和泰勒乘坐TARDIS回到现代。在离别一刻，狄更斯感谢博士让他参与了非常人所有的经历，使他的思想跨进了一大步，更会为未完成的小说《艾德温·德鲁德之谜》编写和外星人有关的结局。