Doktor, bir üniversite profesörü olarak; Nardole, onun yardımcısı olarak Bristol'deki St. Luke Üniveritesinde bulunmaktadır. Üniversitenin kantininde çalışan Bill Potts, Doktor'un ofisine çağrılmıştır. Doktor'un tüm derslerine katılan Potts, sonunda Doktor'un öğrencisi olur.

Ayler geçer ve Bill, Hather adlı başka bir öğrencinin dikkatini çeker. Heather'ın bir gözünde yıldız şeklinde bir leke vardır. Heather, esrarengiz bir su birikintisine bakmasını ve yansımasındaki yanlış olan şeyi görüp göremediğini sorar. Ancak Bill bir farklılık hissetmez ve arkasını dönünce Heather'ın gitmiş olduğunu görür. O da gittikten sonra su birikintisinde gizemli bir ses pilotun başladığını söyler.

Bill, tekrar Heather ile karşılaşır ve onun isteği üzerine yine su birikintisine bakar. Doktor, su birkintisini gözler ve oradakinin yansıma değil, karşısındakini taklit eden bir şey olduğunu anlar. Bill, evine döner ve sudan bir vücut onu takip eder. Sudan oluşan vücudun Heather'a benzediğini fark eder. Doktor'un ofisine kaçar ve Heather'ı taklit eden su da oraya cisimlenir. Doktor ve Bill, TARDIS'e sığınır. Doktor, TARDIS'i üniversitenin dışındaki yerlere taşır. O ve Nardole, Bill'in ilgilendikleri şeyden sonra ne olduğunu düşünerek korumakta oldukları bir kasayı kontrol ederler. Sonra yine Heather'ın taklidi gelir ve üçü TARDIS'e döner.

TARDIS, bu sefer Sidney Opera Evi'nin önüne varır. Doktor, Bill'e kendisinin uzaylı olduğunu itiraf eder. Sudan oluşan Heather yine gelir ve onları bulur. Doktor, TARDIS'i bu sefer milyonlarya yıl sonrasındaki başka bir gezegene taşır. Ancak, heather onları yine bulur. Doktor, bu sefer Dalekler ve Movellanların savaştığı yere ve zamana gider. Heather, bir Dalek'in şeklini alır. Bill, Heather'ın bulunduğu yerden hep uzaklaşmak isteyen biri olduğunu söyler. Doktor, Heather'ı ele geçiren madde Heather'ı bulduğunda onun ayrılmak isteyen biri olduğu için bu suyun hep yolculuk yaptığını söyler. Ancak, Heather en son Bill'e gitmemesi için söz vermiştir. Bu yüzden Bill, yaratığa gitmesi için izin verir ve sudan oluşan şekil oradan uzaklaşır.

Doktor ve Bill, üniversite ofisine geri döner. Doktor, Bill'in zihnindeki son yaptıklarını silmek ister ancak Bill buna izin vermez. Doktor, kimsenin k,im olduğunu bilmemesi için söz verdiğini ve bu yüzden bunu yapması gerektiğini söyler. Ancak yine de Bill'in zihnini silmez ve on gitmesini söyler. Ancak Bill, dışarı çıktığında karşısında TARDIS ile beraber Doktor'u görür. Bill, Doktor ile yolculuk yapmayı kabul eder.

Nardole'un uyarılarına rağmen Doktor, Bill'e TARDIS'teki ilk yolculuğunu seçmesi için izin verir. Bill'in geleceği seçmesi üzerine Dünya'nın dışındaki bir Dünya kolonisine giderler. Koloni, Vardy olarak adlandırılan milyonlarca nanobot ve yüz ifadesi yoluyla insanlarla iletişim kuran robotik avatarlar dışında ıssızdır. Robotlar, Doktor ve Bill'e görünüşte Vardy ile iletişim kurmanın tek yolu olan birer rozet verir.