Der Doktor und Bill machen sich auf ihre erste Reise und treffen auf einem Planeten ein, auf dem sich eine menschliche Kolonie befinden soll. Doch alles, was sie vorfinden, ist eine gigantische Stadt und ein paar kleine lächelnde Roboter. Nach und nach finden sie das schreckliche Geheimnis des Orts heraus und nach ein paar Planänderungen findet der Doktor die perfekte Lösung.