Le Docteur et ses compagnons sont de retour à Sheffield. Yasmin invitent le Docteur et Ryan à prendre le thé. Ces derniers font alors la connaissance de Jade McIntyre, une arachnologue venue rendre visite à une collègue vivant dans le même immeuble que Yasmin. Lorsqu'ils découvrent que cette voisine a été victime d'une araignée géante, le Docteur et Jade commencent à s'inquiéter du comportement étrange des arachnides de la région...

Le Docteur et son équipe sont au Pendjab, en 1947, en pleine partition entre l'Inde et le Pakistan. Yasmin en profite pour explorer le passé de sa famille, en particulier celui de sa grand-mère. C'est alors que le Docteur découvre que des démons sont à l'œuvre dans la région. Elle ne tardera pas à comprendre qu'ils s'agit d'extraterrestres...

Des espions ont été tués aux quatre coins du globe. le Docteur, Yaz, Graham et Ryan sont convoqués par le MI6 pour enquêter : l'ADN des victimes n'a en effet plus rien d'humain. La seule piste dont dispose l'agence de renseignement britannique est celle d'une entreprise américaine spécialisée dans les nouvelles technologies. Yaz et Ryan se rendent en Californie pour enquêter tandis que le Docteur décide de consulter « O », un ex-agent du MI6 réfugié en Australie. Ce dernier surveille depuis des années les activités extraterrestres sur la planète...

Le Docteur est désormais prisonnière de la dimension des Kasaavins. Elle y rencontre Ada Lovelace, célèbre pionnière de l'informatique. Elle lui prend la main lorsqu'un Kasaavin apparaît, les transportant en 1834 à une foire d'invention, où ils rencontrent le Maître. Dans le présent, Ryan, Graham et Yaz tentent de faire atterrir l'avion dans lequel il sont piégés grâce aux instructions du Docteur...

Le Docteur dépose ses compagnons à Sheffield avant de répondre à une alerte en provenance d'Alep, en Syrie, en 1380. À peine arrivée, elle sauve d'une créature monstrueuse Tahira, la dernière patiente survivante d'un hôpital psychiatrique dévasté. Pendant ce temps, les compagnons du Docteur ont tous des visions sombres et inquiétantes...

'Le temps commence à s'emballer.' Sur une planète qui ne devrait pas exister, à la suite de l'apocalypse, le Docteur, Dan, Yaz et Vinder doivent se battre pour survivre.