Chandler Yates ist mit 40 Jahren noch immer ein Muttersöhnchen. Als seine Mutter ihm den Geldhahn abdreht, wird er in seiner Wut zum Serienkiller. Zuvor hatte Chandler Frauen entführt, unter Drogen gesetzt und anschließend bei bizarren Sexspielen gefilmt. Don wird auf ihn aufmerksam, als man die Leichen seiner Opfer entdeckt. Charlie gerät inzwischen über einen Traum von seiner Mutter in Verwirrung. Er soll ihr eine bestimmte Frage stellen, aber welche?