Alors que Kira Nerys montre le vaisseau "Défiant" au commandeur William T. Riker en visite sur la station, Riker utilise son arme contre elle et en profite pour voler le vaisseau. Il s'avère rapidement que ce n'était pas le vrai Riker, mais son double, qu'il fait partie du Maquis et qu'il a l'intention d'attaquer les Cardassiens.

Après la fin de l'épisode précédent Cause improbable Garak semble avoir rejoint le camp d'Enabran Thain. La flotte Cardasso-Romulienne franchit le vortex dans le but de son opération coup de poing contre le Dominion. Odo reste prisonnier, confiné dans ses appartements entourés de champs de force.

Kurn, le frère de Worf, vient sur la station DS9. Ce dernier, depuis que Worf a tourné le dos à Gowron, a tout perdu, y compris son honneur. Il en vient donc demander à Worf d'exercer sur lui le Mok'Tovor, un suicide rituel Klingon.

Grilka, qui fut fugacement mariée à Quark, débarque dans la station. Worf en tombe amoureux, mais finit par aider Quark a conquérir le cœur de la klingone. Durant ce temps, le Major Kira Nerys continue de vivre chez les O'Brien, et une intimité gênante se crée entre elle et Miles O'Brien.

Le Général Martok reçoit du Haut-Conseil Klingon l'ordre de rechercher un vaisseau Klingon, le B'Moth, qui a disparu non loin de la frontière cardassienne.

Très sérieusement endommagé, le vaisseau commandé par Sisko s'écrase sur une planète isolée. Gravement blessée, Dax est désormais aux bons soins du docteur Bashir. C'est alors qu'un groupe de Jem'Hadar, également survivants d'un crash, les enlève afin de soigner leur dirigeant souffrant. Les deux membres d'équipage voient leur espérance de vie dangereusement diminuer...

Comme prévu avant la guerre avec le Dominion, Worf et Dax envisagent de se marier. Préparant la cérémonie, ils ne voient pas venir les nuages qui s'amoncellent à l'horizon. Lorsque la femme du général Martok provoque Dax et l'interroge sur sa loyauté envers Worf, c'est tout l'édifice sentimental de cette belle union qui semble compromis...

Sisko se rend au procès de Gul Dukat organisé par la Fédération. Il est dans la même navette que l'inculpé. Soudain, le convoi est attaqué par le Dominion et s'écrase sur une planète isolée. Là, Dukat souffre d'hallucinations au cours desquelles il se voit tuer Sisko. Il s'en faut de peu pour que ces visions ne deviennent réalité...

Envoyé en territoire ennemi pour venir en aide à un déserteur cardassian, Worf est confronté à un cruel dilemme : sauver la vie de sa femme ou réussir la mission. Une donnée renforce son désarroi : des millions de vies peuvent être sauvées si le Cardassian accepte effectivement de collaborer. Worf hésite toujours et ne sait que faire...

Nog et Jake, de retour vers Ferenginar, sont attaqués par le Dominion. Un vaisseau de la Fédération, le Valiant, porte secours aux naufragés. A son bord se trouvent les meilleurs cadets de la Starfleet, appelés le Red Squad. En dépit de la présence de Nog et Jake, l'équipage souhaite poursuivre sa mission, attaquer et détruire le plus puissant des vaisseaux ennemis...

Perturbé par quelques ennuis techniques, un vaisseau aborde la station Deep Space Nine, le temps d'effectuer quelques réparations. Mais il se trouve que l'équipage vulcain du vaisseau endommagé est dirigé par le capitaine Solok, un ancien de l'Académie, tout comme Sisko. Les deux officiers, qui sont en conflit depuis plusieurs années, décident de régler leur différend au cours d'une partie de base-ball. Ils réunissent chacun leur équipe et tout le monde se rend dans la holosuite pour le début du match. Malheureusement pour Sisko, son équipe fait preuve d'une stupéfiante inaptitude au base-ball...

Se sentant inutile, le vieux guerrier klingon Kor demande à Worf de l'affecter sur un nouveau vaisseau, en l'occurrence celui de Martok. Malheureusement, les deux hommes sont des ennemis de longue date. Par le passé, Kor avait refusé de nommer Martok comme officier sous prétexte qu'il ne venait pas d'une bonne famille. Si le vieux guerrier a oublié l'incident, la rancune de Martok, elle, est toujours intacte...

Alors que Bashir se prépare pour une conférence chez les Romuliens, il reçoit la visite de Sloan, un officier de la section 31, une branche secrète et extrémiste de la Starfleet. Sloan lui demande de se renseigner discrètement sur le pouvoir des Romuliens. Méfiant, Bashir accepte néanmoins la mission mais se rend vite compte qu'il est le pion involontaire d'une partie qu'il ne maîtrise en rien...

Toujours prisonniers, Worf et Ezri sont transportés sur le vaisseau amiral de la nouvelle alliance Dominion-Breen. Représentant les intérêts Cardassian, Damar s'oppose au traité car les gens de son peuple sont de plus en plus considérés comme des esclaves. C'est alors que Damar aide Worf et Ezri à s'échapper...

Kira continue d'appuyer la résistance des Cardassians mais la situation est délicate. En compagnie de Damar et d'autres soldats, elle décide de voler une arme Breen sur un vaisseau ennemi afin de pouvoir trouver la parade. Sur DS9, l'état de santé d'Odo se dégrade progressivement. O'Brien et Bashir cherchent un moyen d'attirer un membre de la section 31, soupçonné d'être à l'origine de cette maladie qui touche exclusivement les Fondateurs...