Kira est intriguée par le meurtre de Latha Mabrin, un des membres de son ancien groupe de résistants. Ses soupçons se renforcent lorsqu'elle reçoit un message enregistré.

Deep Space Nine est endommagée. Ne pouvant pas répliquer les pièces cardassiennes voulues pour réparer, O'Brien mène une mission de sauvetage vers une station spatiale.

Très sérieusement endommagé, le vaisseau commandé par Sisko s'écrase sur une planète isolée. Gravement blessée, Dax est désormais aux bons soins du docteur Bashir. C'est alors qu'un groupe de Jem'Hadar, également survivants d'un crash, les enlève afin de soigner leur dirigeant souffrant. Les deux membres d'équipage voient leur espérance de vie dangereusement diminuer...

Nog et Jake, de retour vers Ferenginar, sont attaqués par le Dominion. Un vaisseau de la Fédération, le Valiant, porte secours aux naufragés. A son bord se trouvent les meilleurs cadets de la Starfleet, appelés le Red Squad. En dépit de la présence de Nog et Jake, l'équipage souhaite poursuivre sa mission, attaquer et détruire le plus puissant des vaisseaux ennemis...

Alors que O'Brien et Bashir se relaxent tranquillement dans le programme holographique de Vic Fontane, un truand dénommé Frankie Eyes fait irruption dans le bar. Il prétend avoir racheté l'hôtel de Vic et en profite pour renvoyer ce dernier. Révoltés, O'Brien et Bashir décident de monter un plan de sauvetage mais le seul moyen de se débarrasser de Frankie est de le faire à l'intérieur de la simulation : avec les moyens du Las Vegas des années 40 !...

Sisko reçoit un message urgent de la Fédération : l'alliance Dominion-Breen vient d'attaquer le quartier général de Starfleet sur Terre. Pendant que l'alliance savoure sa victoire, Damar, le leader des Cardassians, se prépare à changer de camp. En se rangeant du côté de la Fédération, il espère libérer son peuple du joug du Dominion...

Kira continue d'appuyer la résistance des Cardassians mais la situation est délicate. En compagnie de Damar et d'autres soldats, elle décide de voler une arme Breen sur un vaisseau ennemi afin de pouvoir trouver la parade. Sur DS9, l'état de santé d'Odo se dégrade progressivement. O'Brien et Bashir cherchent un moyen d'attirer un membre de la section 31, soupçonné d'être à l'origine de cette maladie qui touche exclusivement les Fondateurs...