Iron Man y Black Widow van a encontrar al Capitán América que no se encuentra en la Torre de los Vengadores. En Europa, el Capitán América lucha para rescatar a Bucky que ha sido capturado por el Barón Heinrich Zemo, el científico de HYDRA. Lo que realmente sucede es que el Capitán América ha sido hipnotizado por el Barón Helmut Zemo en la búsqueda del laboratorio de su padre para que pueda encontrar los dos sueros super-soldados que perfeccionó.

Al tratar de recordar las imágenes de su padre por su pintura, el Capitán América se avisó sobre las actividades sospechosas en los muelles. Una vez allí, el Capitán América descubre que el Barón Helmut Zemo ha regresado y ha utilizado la tecnología de Kang el Conquistador para traer a su padre, el Barón Heinrich Zemo desde 1943 hasta la actualidad con el fin de restaurar el honor de la familia Zemo. Durante la batalla entre los Vengadores y los Zemos, Hawkeye, Black Widow y Falcón son enviados a 1943 en el que trabajan con un joven Steve Rogers para hacer una antena que sería una señal de la máquina del tiempo. Al mismo tiempo, los otros combaten al tatara-tataranieto del Barón Heinrich Zemo que ha sido traído desde el año 2099 cuando Helmut comenzó a ser una decepción.

El Presidente ha firmado la Ley de Nuevos Poderes en respuesta a la Niebla Terrigena creando nuevos Inhumanos y Truman Marsh está asignado a ser el enlace de los Vengadores con el gobierno. Mientras tanto, los científicos respaldados por HYDRA entran en una tormenta gamma con una nave espacial robada y se transforman en los U-Foes donde planean hacerse cargo de HYDRA cuando el Barón Strucker no ha regresado.