Bloccato in una situazione di stallo con due criminali, Jimmy punta sul suo potere persuasivo per salvarsi la vita.

Mentre il suo nuovo e pericoloso cliente è nelle mani della polizia, Jimmy cerca di indirizzare gli agenti in un'altra direzione, salvandosi la pelle.

Mentre Kim cerca in tutti i modi di riconquistare la stima dei suoi capi, Jimmy si irrita per le interferenze di una giovane socia e Chuck riapre una vecchia ferita.

Mentre Mike incontra un misterioso nuovo conoscente, Jimmy affronta le umilianti conseguenze dell'incidente da Chuck.

Mentre Jimmy gioca d’astuzia per vendere telefoni cellulari, Kim lavora come avvocatessa d'ufficio e Mike si rivolge ad alcuni esperti per gli scavi.

Mentre nuove tensioni pesano sul rapporto con Kim, Jimmy intensifica la sua seconda attività finendo nei guai con la polizia. Hector giunge a una svolta.

Jimmy si lancia a capofitto nella nuova vita come Saul, nonostante i dubbi di Kim. Lalo ostacola i piani di Gus per la lavanderia e Gene si prende uno spavento a Omaha.

Jimmy si affanna a far fronte ai numerosi clienti attratti dal suo sconto speciale. Costretto da Gus, Nacho corre un grosso rischio per guadagnarsi la fiducia di Lalo.

Jimmy è scosso e inventa una storia per spiegare la sua lunga assenza, ma presto la sua menzogna viene a galla. Intanto Kim si trova a un punto di svolta.

James M. McGill has a secret weapon — his mouth. As a public defender, he fights for the little guy, and wins. But helping people soon loses its cachet. Opportunities to make real money for drug dealers and cartels come knocking, and with that comes a bigger office and a brand new identity — Saul Goodman. Join Stacy Keach as he narrates this dissection of the dark side of the American Dream.

Una messinscena ben orchestrata intacca ulteriormente la reputazione di Howard. Kim teme di essere seguita e Jimmy capisce che le sue sorti sono cambiate.

Mentre Mike sistema alcune questioni in sospeso, il cartello convoca Gus. Un ricevimento commemorativo provoca tensioni tra Jimmy e Kim.

Rivelazioni, rimpianti, reati di associazione a delinquere: i mondi e le identità di Jimmy confluiscono finalmente in una plateale confessione.