Jimmy skruer op for charmen til en jobsamtale, Gus grubler over Hector Salamancas tilstand, og Kim er frustreret og læsser af på Howard.

Jimmy tager et nyt job for at vise Kim, at han er på rette kurs. Nacho bliver fanget i et blodbad, og Mike skaber postyr ved et møde i en støttegruppe.

Mens Jimmy bruger sine færdigheder til at afsætte mobiltelefoner, får Kim opgaver som beskikket forsvarer, og Mike har samtaler med udgravningsspecialister.

Kim spekulerer over sit arbejde og komplicerer Jimmys planer for Wexler-McGill. Mike og Gus forbereder ankomsten af tyske arbejdere.

Jimmy og Kim går videre med deres store plan, som skal holde Huell på den rigtige side af loven. Mike tager drengene med i byen, men resultaterne er bekymrende.

Efter et svindelnummer sammen med Kim prøver Jimmy at snakke sig til at få sin bestalling igen. Werners opførsel bekymrer Mike. Lalo Salamanca kigger ind til Gus.

På årsdagen for Chucks død gør Jimmy alt, hvad der står i hans magt, for at genetablere sit gode navn og rygte, mens Mike prøver at finde spor efter Werner.

Jimmy styrer hovedkuls ind i sit nye liv som Saul på trods af Kims betænkeligheder. Lalo forpurrer Gus' vaskeriplaner. I Omaha får Gene sig lidt af en forskrækkelse.

Kims næste lyse indfald bringer Jimmy ansigt til ansigt med tidligere klienter, der stadig bærer nag. Mike prøver at holde sig et skridt foran Salamanca-familien.

I løbet af en meget lang nat kæmper Jimmy og Kim med konsekvenserne af deres handlinger, mens Lalo iværksætter sin sidste plan.