Kim pensa di cambiare la sua situazione lavorativa, complicando i piani di Jimmy per la Wexler-McGill. Mike e Gus si preparano per l'arrivo dei lavoranti dalla Germania.

Jimmy e Kim proseguono con un elaborato piano per tenere Huell fuori di prigione. Mike dà ai ragazzi una serata libera in città, con risultati preoccupanti.

Dopo aver organizzato un'altra truffa con Kim, Jimmy prova a rientrare nell'Ordine degli avvocati. Il comportamento di Werner turba Mike. Lalo Salamanca va a trovare Gus.

In occasione dell'anniversario della morte di Chuck, Jimmy fa di tutto per riabilitare l'immagine del fratello. Intanto, Mike perlustra la zona cercando tracce di Werner.

Dopo un lampo di genio di Kim, Jimmy si trova faccia a faccia con vecchi clienti che portano ancora rancore. Mike cerca di anticipare le mosse dei Salamanca.

Gus aspetta con ansia che Lalo faccia la sua mossa. Kim carpisce informazioni da un'ex collega. Howard si fa aggressivo.

Nel corso di una notte che sembra non finire mai Jimmy e Kim devono affrontare le conseguenze delle loro azioni, mentre Lalo mette in atto il suo piano finale.

Mentre Mike sistema alcune questioni in sospeso, il cartello convoca Gus. Un ricevimento commemorativo provoca tensioni tra Jimmy e Kim.