Mens Chuck planlegger neste trekk, blir Jimmy hjemsøkt av en ny løgn. En oppskaket Mike prøver å finne ut hvem som har holdt øye med ham, og hvordan.

Mike nærmer seg målet sitt og sender Jimmy ut på et hemmelig oppdrag. En nyansatt gjør ting litt lysere hos Wexler og McGill. Kim mottar urovekkende nyheter.

Mike møter sitt mystiske nye bekjentskap, og Jimmy må håndtere det ydmykende resultatet av hendelsen hos Chuck.

En spent situasjon utarter på Los Pollos Hermanos når en gammel feide koker over. Kim hjelper Jimmy med å forberede seg til et møte i retten med Chuck.

Når tiden er inne for Jimmys møte med advokatforeningen, setter han og Kim i gang en rekke overraskelser for Chuck.

Mens Chuck prøver å forstå hva som skjedde under høringen, finner Jimmy en lur måte å komme ut av en pengeknipe på. Don Hector går Nacho på nervene.

Jimmy sliter med å få endene til å møtes, Kim plages av dårlig samvittighet og Nacho lokker en tidligere leverandør med på planen for å komme Hector til livs.

Jimmy tvinges til å spille hardhaus når kundene prøver å trekke seg fra en handel. Nacho øver på det store øyeblikket. Mike inngår et hemmelig samarbeid.

En utspekulert plan sender Jimmy tilbake til Sandpiper. Chuck og Howard krangler om firmaets fremtid, mens Kim jobber hardt for å tilfredsstille en ny klient.

En lamslått Kim revurderer prioriteringene sine, Jimmy forsøker å gjøre opp for en feil, og Chuck opplever en rekke tilbakeslag.

Jimmy bearbeider en brå tragedie, Mike drar til Madrigal for å rekognosere, og Nacho møter Juan Bolsa.

Jimmy skrur på sjarmen under et jobbintervju. Gus uroer seg over tilstanden til Hector Salamanca. Kim er lut lei og lar det gå ut over Howard.

Mennene til Gus lar Nacho gjennomgå en smertefull prøvelse. Jimmys plan for å tjene penger støter på en stor hindring. Kim kaster seg inn i arbeidet med Mesa Verde igjen.

Jimmy begynner i ny jobb for å vise Kim at han har fått orden på livet sitt. Nacho havner i et blodbad. Mike lager oppstyr på et møte i støttegruppen.

Jimmy bruker sleipe salgstriks til å selge mobiltelefoner. Kim tar jobb som offentlig forsvarer, og Mike intervjuer utgravingsspesialister.

Kim vurderer en endring i arbeidssituasjonen, noe som vanskeliggjør Jimmys planer for Wexler-McGill. Mike og Gus gjør alt klart til de tyske arbeidernes ankomst.

Forholdet mellom Jimmy og Kim skranter, og Jimmy trapper opp bigeskjeften og havner i trøbbel med politiet. Hector når et vendepunkt.

Jimmy og Kim fortsetter opplegget for å holde Huell ute av fengsel. Mike gir gutta en natt på byen, med foruroligende resultater.

Jimmy prøver å få tilbake advokatbevillingen etter å ha utført enda en svindel sammen med Kim. Mike er bekymret over Werners oppførsel. Lalo Salamanca stikker innom Gus.

På årsdagen for Chucks bortgang gjør Jimmy alt han kan for å gjenopprette imaget sitt. Mike gjennomsøker området for å finne spor etter Werner.

Jimmy kaster seg ut i sitt nye liv som Saul, til tross for Kims betenkeligheter. Lalo forstyrrer Gus' planer for vaskeriet. I Omaha får Gene seg en støkk.

Kampanjen får kundene til å strømme på, og Jimmy må jobbe på spreng. Nacho presses av Gus og tar en stor sjanse for å vinne Lalos tillit.

Lalo gir Saul et oppdrag. Kim er rystet etter en krise i Mesa Verde. To DEA-agenter besøker Domingo i fengselet.

Jimmy overveier et tilbud fra Howard, Kim prøver en ny tilnærming til Mesa Verde-situasjonen, og Hank og Steve overvåker slippstedet til Gus.

Mike våkner opp såret og langt hjemmefra. Saul går hardt til verks for å redde sin nye klient fra å bli kastet ut. Kim legger langsiktige planer mot Mesa Verde.

Jimmy innkaller kamerateamet til et angrep på Mesa Verde, men Kim begynner å få betenkeligheter. Mike vil lure Lalo i en felle.

Jimmy og Kim jobber seg gjennom utfallet av møtet i Mesa Verde. Lalo kommer med et umulig krav og planlegger hevn mot Gus.

Jimmy skal utføre et lukrativt ærend for Lalo, men det hele ender med en strabasiøs opplevelse langt ute i ørkenen.

En rystet Jimmy dikter opp en historie for å forklare hvorfor han har vært borte så lenge, men den slår snart sprekker. Kim når et vendepunkt.

Etter konfrontasjonen med Lalo forlanger Jimmy å få noen oppklarende svar fra Mike. En advarsel fra Howard gjør Kim betenkt. Nacho er på en nervepirrende tur til Mexico.