Ενώ ο Τζίμι απολαμβάνει την ελευθερία του, η σχέση του με την Κιμ κάνει στροφή προς το χειρότερο. Ο Μάικ διακόπτει τις σχέσεις του με έναν παράτολμο πελάτη.

Ο Μάικ προσπαθεί να εκτονώσει μια επικίνδυνη κατάσταση, προτού εκραγεί. Τα ξεχασμένα ένστικτα του Τζίμι ξυπνούν, καθώς εργάζεται για να αθωώσει έναν εκκεντρικό πελάτη.

Όταν οι προσπάθειες του Τζίμι να αποκτήσει περισσότερους πελάτες από το γηροκομείο Σαντπάιπερ εγείρουν υποψίες, αλλάζει τακτική και αξιοποιεί με νέο τρόπο τα ταλέντα του.

Ο Μάικ ζυγίζει μια επικερδή προσφορά που μπορεί να έχει άσχημη εξέλιξη, ενώ ο Τζίμι τρέχει να επανορθώσει τη ζημιά από την απατηλή εκστρατεία του.

Καθώς η Κιμ προσπαθεί πιεστικά να αποκτήσει ξανά την εύνοια της εταιρείας, ο Τζίμι αγριεύει από την παρέμβαση ενός κατώτερου εταίρου και ο Τσακ σκαλίζει μια παλιά πληγή.

Ο Τζίμι βρίσκει γαλήνη σε ένα γνώριμο μέρος, ενώ η Κιμ ζυγίζει μια πρόταση που μπορεί να της αλλάξει τη ζωή. Μια τρομακτική νέα απειλή φέρνει τον Μάικ στα όριά του.

Ο Τζίμι βρίσκει μια παράδοξη λύση στα προβλήματά του στην εταιρεία Ντέιβις & Μέιν. Η Κιμ κάθεται σ' αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας να υλοποιηθεί μια ακαταμάχητη προσφορά.

Ο Μάικ, ο οποίος δέχεται πιέσεις από παντού, προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο της μοίρας του. Ο Τζίμι κυνηγά μια νέα ευκαιρία που εμφανίζεται απρόσμενα.

Έπειτα από μια εξευτελιστική αναποδιά στη δουλειά, ο Τσακ θέλει να αποκαλύψει τον αληθινό χαρακτήρα του Τζίμι στην Κιμ, ενώ ο Μάικ κινείται τολμηρά ενάντια στον Χέκτορ.

Ο Τζίμι αντιμετωπίζει δύσκολες επιλογές, τη μία μετά την άλλη, μετά την κατάρρευση του Τσακ. Ο Μάικ ετοιμάζεται για μια μυστηριώδη αποστολή στην έρημο.

Ενώ ο Τσακ σχεδιάζει το επόμενο βήμα, ένα ψέμα απ' το παρελθόν στοιχειώνει και πάλι τον Τζίμι. Ανήσυχος ο Μάικ, προσπαθεί να βρει ποιος παρακολουθεί τις κινήσεις του.

Ο Μάικ πλησιάζει το στόχο του και επιστρατεύει τον Τζίμι για μια μυστική αποστολή. Μια νέα πρόσληψη φωτίζει τα γραφεία των Γουέξλερ και Μαγκίλ. Η Κιμ ακούει άσχημα νέα.

Όταν ο Μάικ συναντά ένα μυστηριώδες νέο πρόσωπο, ο Τζίμι γεύεται τις ταπεινωτικές συνέπειες του σκηνικού με τον Τσακ.

Ένταση στο Λος Πόγιος Χερμάνος, καθώς ξετυλίγεται μια παλιά διαμάχη. Η Κιμ βοηθά τον Τζίμι να προετοιμαστεί για το δικαστήριο με τον Τσακ.

Ενώ η συνάντηση του Τζίμι με τον δικηγορικό σύλλογο πλησιάζει, αυτός και η Κιμ ετοιμάζουν μια σειρά εκπλήξεων για τον Τσακ.

Ενώ ο Τσακ προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι συνέβη στην ακρόαση, ο Τζίμι βρίσκει μια έξυπνη λύση σε ένα οικονομικό πρόβλημα. Ο Ντον Χέκτορ επηρεάζει τον Νάτσο.

Ο Τζίμι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, η Κιμ παλεύει με τη συνείδησή της και ο Νάτσο παρασύρει έναν πρώην προμηθευτή στο σχέδιό του να καταστρέψει τον Χέκτορ.

Ο Τζίμι αναγκάζεται να γίνει αμείλικτος, όταν οι πελάτες υποχωρούν από μια συμφωνία. Ο Νάτσο προετοιμάζεται για τη μεγάλη στιγμή. Ο Μάικ δημιουργεί μια κρυφή συνεργασία.

Με ένα ύπουλο σχέδιο ο Τζίμι ανασύρει την υπόθεση Σαντπάιπερ. Ο Τσακ και ο Χάουαρντ διαφωνούν για το μέλλον της εταιρείας και η Κιμ θέλει να ικανοποιήσει έναν νέο πελάτη.

Η Κιμ, σοκαρισμένη, αξιολογεί ξανά τις προτεραιότητές της, ο Τζίμι προσπαθεί να εξιλεωθεί για ένα λάθος και ο Τσακ αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων.

Την ώρα που ο Τζίμι έρχεται αντιμέτωπος με μια αναπάντεχη καταστροφή, ο Μάικ αναλαμβάνει μια αποστολή αναγνώρισης στη Μάντριγκαλ και ο Νάτσο συναντά τον Χουάν Μπόλσα.

Ο Τζίμι επιστρατεύει όλη τη γοητεία του για μια συνέντευξη, ο Γκας ανησυχεί για την κατάσταση του Χέκτορ Σαλαμάνκα και η Κιμ ξεσπάει την έντασή της στον Χάουαρντ.

Οι άντρες του Γκας κάνουν τη ζωή του Νάτσο κόλαση. Το σχέδιο του Τζίμι για εύκολο κέρδος σκοντάφτει σε ένα μεγάλο εμπόδιο. Η Κιμ ξαναπιάνει την υπόθεση της Μέσα Βέρντε.

Ο Τζίμι ξεκινά μια νέα δουλειά για να δείξει στην Κιμ ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Ο Νάτσο μπλέκεται σε ένα λουτρό αίματος. Ο Μάικ ταράζει τα νερά στην ομάδα υποστήριξης.

Ο επιτήδειος Τζίμι πουλάει κινητά τηλέφωνα, η Κιμ βρίσκει δουλειά ως δημόσια συνήγορος και ο Μάικ μιλάει με ειδικούς στον τομέα των εκσκαφών.

Η Κιμ κάνει μια αλλαγή στην καριέρα της, περιπλέκοντας τα σχέδια του Τζίμι για την Γουέξλερ & Μαγκίλ. Ο Μάικ κι ο Γκας προετοιμάζονται για τον ερχομό των Γερμανών.

Με αφορμή τη νέα ένταση στη σχέση του με την Κιμ, ο Τζίμι ασχολείται με τη δεύτερη δουλειά του και μπλέκει με την αστυνομία. Ο Χέκτορ φτάνει σε κρίσιμη καμπή.

Ο Τζίμι και η Κιμ προχωρούν ακάθεκτοι με ένα περίτεχνο σχέδιο για να γλιτώσει ο Χιούελ τη φυλακή. Η βραδινή έξοδος του Μάικ και της παρέας έχει ανησυχητικά αποτελέσματα.

Αφού κάνει άλλη μια κομπίνα με την Κιμ, ο Τζίμι προσπαθεί να πάρει πίσω την άδειά του. Η συμπεριφορά του Βέρνερ προβληματίζει τον Μάικ. Ο Λάλο επισκέπτεται τον Γκας.

Στην επέτειο θανάτου του Τσακ, ο Τζίμι κάνει τα αδύνατα δυνατά για να αποκαταστήσει την εικόνα του. Στο μεταξύ, ο Μάικ χτενίζει την περιοχή ψάχνοντας σημάδια του Βέρνερ.

Ο Τζίμι πέφτει με τα μούτρα στη νέα του ζωή ως Σολ, παρά τις αμφιβολίες της Κιμ. Ο Λάλο χαλάει τα σχέδια του Γκας για το πλυντήριο. Στην Όμαχα, ο Τζιν τρομάζει.

Ο Τζίμι τρέχει να προλάβει γιατί η διαφήμιση του έφερε πολλούς πελάτες. Πιεσμένος από τον Γκας, ο Νάτσο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Λάλο.

Ο Λάλο καλεί τον Σολ για μια αποστολή. Μια επείγουσα υπόθεση της Μέσα Βέρντε ταράζει την Κιμ. Δύο πράκτορες της Δίωξης επισκέπτονται τον Ντομίνγκο στη φυλακή.

Ο Τζίμι σκέφτεται μια πρόταση του Χάουαρντ, η Κιμ δοκιμάζει νέα τακτική με τη Μέσα Βέρντε κι ο Χανκ με τον Στιβ παρακολουθούν την καβάτζα του Γκας.

Ο Μάικ ξυπνά πληγωμένος και σε άγνωστο μέρος. Ο Σολ φτάνει στα άκρα για να προστατεύσει τον πελάτη του από την έξωση. Η Κιμ συνεχίζει το παιχνίδι κόντρα στη Μέσα Βέρντε.

Ο Τζίμι καλεί την ομάδα που του φτιάχνει βίντεο για ένα χτύπημα στη Μέσα Βέρντε, αλλά η Κιμ αρχίζει να έχει αμφιβολίες. Ο Μάικ στήνει παγίδα στον Λάλο.

Καθώς ο Τζίμι και η Κιμ προσπαθούν να ξεπεράσουν τα όσα συνέβησαν στη σύσκεψη με τη Μέσα Βέρντε, ο Λάλο έχει μια τρελή απαίτηση και συνωμοτεί κατά του Γκας.

Ο Τζίμι αναλαμβάνει ένα θέλημα ανεκτίμητης αξίας για τον Λάλο, αλλά καταλήγει να ζει μια οδυνηρή οδύσσεια στην έρημο.

Ο Τζίμι σκαρφίζεται μια ιστορία για να δικαιολογήσει την απουσία του, αλλά το νήμα της αλήθειας σιγά-σιγά ξετυλίγεται. Παράλληλα, η Κιμ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

Μετά το σκηνικό με τον Λάλο, ο Τζίμι θέλει απαντήσεις από τον Μάικ. Η προειδοποίηση του Χάουαρντ προβληματίζει την Κιμ. Ο Νάτσο κάνει ένα ψυχοβγαλτικό ταξίδι στο Μεξικό.