Per mostrare a Kim una ritrovata normalità, Jimmy trova un nuovo lavoro. Nacho finisce in un bagno di sangue e Mike crea scompiglio a una riunione del gruppo di sostegno.

Kim pensa di cambiare la sua situazione lavorativa, complicando i piani di Jimmy per la Wexler-McGill. Mike e Gus si preparano per l'arrivo dei lavoranti dalla Germania.

In occasione dell'anniversario della morte di Chuck, Jimmy fa di tutto per riabilitare l'immagine del fratello. Intanto, Mike perlustra la zona cercando tracce di Werner.

Jimmy si affanna a far fronte ai numerosi clienti attratti dal suo sconto speciale. Costretto da Gus, Nacho corre un grosso rischio per guadagnarsi la fiducia di Lalo.

Mentre Jimmy valuta un'offerta di Howard, Kim applica una nuova strategia alla situazione di stallo di Mesa Verde. Hank e Steve sorvegliano il punto di scambio di Gus.

Jimmy raduna la sua squadra di produzione video per un grosso incarico su Mesa Verde, ma Kim comincia ad avere ripensamenti. Mike tende una trappola a Lalo.

Jimmy è scosso e inventa una storia per spiegare la sua lunga assenza, ma presto la sua menzogna viene a galla. Intanto Kim si trova a un punto di svolta.

Dopo la resa dei conti con Lalo, Jimmy esige risposte da Mike. Un avvertimento di Howard fa riflettere Kim. Nacho intraprende uno snervante viaggio in Messico.

Passato e presente si incontrano quando Gene ricontatta una persona che aveva frequentato ad Albuquerque ed escogita un piano per guadagnare denaro velocemente.

Una chiamata alla Palm Coast Sprinkler mette in moto una fatidica serie di eventi. L'ultima truffa di Gene finisce nel caos.

Rivelazioni, rimpianti, reati di associazione a delinquere: i mondi e le identità di Jimmy confluiscono finalmente in una plateale confessione.