Réveillon 2019. Tandis que Los Angeles fait la fête, un feu se déclare dans un appartement de Hollywood Est, faisant plusieurs victimes dont une petite fille de dix ans. Quand il est établi que l’incendie est d’origine criminelle, l’inspecteur Harry Bosch arrive sur les lieux, mais son équipier, l’inspecteur Jerry Edgar, est absent.

Bosch et Edgar suivent une piste dans l'affaire de l'incendie criminel qui les mène au célèbre Magic Castle. Le lieutenant Billets se montre « cassante » avec quelques agents de police. Après avoir passé une nuit en prison, le nouveau client de Chandler, Vincent Franzen, est prêt à fournir un "gros poisson" en échange de sa sortie de prison.

Bosch et Edgar appréhendent La Mayorista, mais Bosch demande à Vega de l’assister après une grave erreur commise par Edgar. Chandler et Maddie enregistrent la déposition de Franzen pour la SEC, avant que Chandler le cache en lieu sûr. Irving et Lopez discutent de l’affaire de l’incendie criminel, en se dissimulant mutuellement leurs véritables intentions.

Bosch est détourné de l'affaire de l'incendie criminel pour s'occuper d'un double homicide dans les collines d'Hollywood et trouve l’inspecteur Jimmy Robertson sur la scène de crime. Le capitaine Cooper et le lieutenant Thorne sont furieux contre le lieutenant Billets qui, suite à une intensification du harcèlement à son égard, a signalé les faits aux Affaires Internes.

Après avoir découvert qu’Alvarez a été transféré, Bosch fait appel à Irving. Pierce et Vega trouvent une piste sur le tueur à gages. Billets prend contact avec une ancienne policière d’Hollywood pour obtenir des informations sur Leonard et Norris. Quand Bosch et Edgar ont un entretien avec Carl Rogers, Edgar laisse échapper un détail de l’enquête et provoque la fureur de Bosch.