Rick offre à Jerry un appareil censé rendre son chien intelligent. Ensuite, il se rend, avec Morty, dans l'esprit du professeur de maths de son petit-fils afin de l'influencer pour qu'il lui donne une bonne note.

A Noël, Rick expédie Morty à l'intérieur du corps d'un sans-abri avec pour mission de lui sauver la vie. Morty y découvre un foyer de diverses maladies. Il doit empêcher les virus de s'échapper de l'organisme. Après cette aventure, il tombe sur les parents de Jerry venus rendre visite à leur fils en compagnie d'un illustre inconnu…

Summer commence à travailler dans un magasin d'antiquités tenu par le Diable en personne. Ils vendent des objets maudits, comme un microscope qui rend idiot dont Rick fait l'acquisition. Pendant ce temps, Jerry et Morty se rendent sur Pluton, pour trancher la question du statut de planète de l'astre. Ils découvrent que Pluton rétrécit à cause de l'exploitation de ses nombreuses mines de plutonium...