Jerryt egy ocsmány betegséggel kezelik egy idegen kórházban, miközben a család ismét bizarr tévéműsorokat néz a váróban. Az idegenek a péniszét kérik, hogy egy ismert és közkedvelt aktivista számára ültessék be szívként. Jerry először belemegy, de aztán visszakozik, ezért új megoldást kell kitalálnia, hogy lecsillapítsa a népharagot.

Miután Morty annyit nyaggatja emiatt, Rick szerez neki egy sárkányt, Balthromaw-t, miután egy varázsló segítségével szerződést kötnek. Morty szeretne játszani Balthromaw-val, de a sárkány nem szimpatizál vele. Annál inkább Rickkel, akivel még lélekkötődést is kialakít. Váratlanul megjelenik a varázsló, aki ribancnak nevezi a sárkányt a szerződés megszegése miatt és elviszi magával. Rick, Summer és Morty kénytelenek a varázslatok földjére menni a sárkányt megmenteni a kivégzéstől, mert a lélekkötődés miatt amit a sárkány érez, azt Rick is. Más ribanc sárkányok segítségével megmentik Balthromaw-t, majd a lélekkötés is megszűnik, Morty pedig, miután rájön, milyen bizarr a sárkányok szexualitása, inkább otthagyja őket.

Hogy nehogy megsérüljön a karácsonyi izzók felszerelése közben, Rick a levegőnél könnyebbé teszi Jerryt, a cipőjét pedig nehézzé, hogy le tudjon horgonyozni. Csakhogy Jerry elveszíti az egyik cipőjét, emiatt kétségbeesetten lebegni kezd a légtérben. Rick egy útja során "defektet" szenved, s miközben javítja az űrjárgányt, megtiltja Mortynak, hogy elhagyja azt. Morty nem engedelmeskedik, és megharapja egy űrkígyó.

Rick és Morty egy különös vonatszerelvényen utaznak, ahol valamennyi utas Rickkel kapcsolatos, megelevenedő történeteit meséli el. Rick megpróbálja kijuttatni őket, előbb a kalauzzal végeznek, egy kontinuitási probléma segítségével, majd hogy a gépházba jussanak, egy sztorit kezdenek el mesélni, ami átmegy a Bechdel-teszten (azaz olyan történetet, amiben szerepel legalább két nő is, akik nem egy férfival kapcsolatban beszélnek egymással). Ott várja őket a sztori ura, aki fogságba ejti őket, mert nagy potenciált lát a képzelőerejükben. Különféle képzeletbeli zűrökbe keverednek, míg Rick azt nem mondja, hogy felajánlja magukat Jézusnak. Jézus megjelenése tönkreteszi a történetet, Rick és Morty egy szó szerinti deus ex machinával visszajutnak a vonatra, ellenfelük pedig az írók rémálmában: a Bibliában marad.

Morty véletlenül elszabadít egy óriás robotot, ami a Szabadság-szobor belsejében rejtőzött, miután véletlenül elpusztítja a titkos kriptában őrzött amerikai alkotmányt. Rick trükkös módon próbál elnöki kegyelmet szerezni: önmagát és Mortyt pulykának álcázza, hiszen minden Hálaadáskor az elnök megkegyelmez egy pulykának. Csakhogy az elnök tisztában van ezzel a trükkel, és önmagát valamint egy csapat elit kommandóst pulykává változtatja, hogy megállítsák őt.

Rick elhatározza, hogy bejut Madárember tudatába, hogy rájöjjön, miért is nem sikerült magához térítenie őt minden próbálkozása ellenére. Odabent Madárember korábbi emlékeiből kiderül, hogy ő és Rick eltávolodtak egy időben egymástól, mikor Rick megvallotta, hogy érez, és hogy az életnek nincs igazi értelme, ha az ember a portálvetővel végtelen világegyetembe juthat el. Az is kiderül számára, hogy Madárembernek és Tammynek van egy közös gyereke, akiről a Föderáció is tudott