Itogami Island es una isla artificial en medio del Océano Pacífico donde el verano nunca termina. Un estudiante de secundaria en la Academia Saikai, Akatsuki Kojou, se dirige a su casa después de estudiar con sus compañeros de clase, Aiba Asagi y Yaze Motoki, cuando nota que una niña en el uniforme de la escuela secundaria de la Academia Saikai lo sigue.

Yukina se muda a la habitación contigua a la de Kojou. Cuando Kojou ve que solo tiene un mínimo de muebles y artículos de primera necesidad, la lleva a una ferretería. La hermana menor de Kojou, Nagisa, también insiste en organizar una fiesta de bienvenida para Yukina, lo que se suma a un día muy animado.

La mañana después de la batalla contra el Diácono de Combate y su homúnculo, la ciudad queda en ruinas. Yukina se sorprendió al ver cuán enormemente el poder de Kojou excedía al del Familiar, pero ahora se entera de que Kojou ni siquiera puede controlar a sus propios Familiares. Kojou y Yukina persiguen a Eustach y Astarte escapados a un laboratorio abandonado, donde les espera otra batalla intensa ...

Eustach y Astarte continúan su asalto y finalmente lanzan un ataque contra el soporte central de la isla artificial. Cuando Kojou se entera de que Asagi está atrapado dentro, está ansioso por salvarla, pero su incapacidad para controlar a sus propios Familiares lo mantiene en su lugar. Incapaz de verlo seguir así, Yukina hace una sugerencia que nunca esperó ...

¡Es casi la hora del torneo deportivo de pelota de la Academia Saikai, y Yukina y Nagisa están entusiasmadas para actuar como porristas! Y gracias al trabajo de Motoki y Rin, Kojou y Asagi se unen para participar en el partido de dobles de bádminton para su clase. Mientras tanto, Natsuki está ocupado con la captura de algunos therianthropes que han aparecido en el distrito de almacenes, y alguien está apuntando al Cuarto Progenitor nuevamente ...

Kojou y Yukina conocen a Dimitrie Vatler, un noble que muestra un grado anormal de afecto hacia el Cuarto Progenitor, y Kirasaka Sayaka, la vieja amiga de Yukina, también empleada por la Organización Rey León. Cuando Vatler propone que Kojou capture a algunos terroristas que se esconden en la isla Itogami y voluntarios de Yukina para cuidarlos, Vatler desafía a Yukina a probar su idoneidad para la tarea. Y, aunque Sayaka siempre ha sido amiga de Yukina desde la infancia, su comportamiento comienza a cambiar ...

En su defensa excesiva de Yukina, Sayaka lanza un ataque contra Kojou, pero él no puede controlar sus poderes. La llegada de Yukina evita que la situación se vuelva grave, pero Yukina los deja a ambos en el techo de la escuela para pensar en lo que han hecho.

Gardos el terrorista ha despertado el arma antigua, Nalakuvera. Kojou y Sayaka apenas escapan con sus vidas, pero caen en las profundidades de la isla artificial. Asagi se apresura a analizar y controlar a Nalakuvera mientras Yukina libra una feroz batalla para detener a Gardos.

El problema con la Facción del Emperador de la Muerte Negra ha sido resuelto. Kojou ha regresado a su vida diaria con Sayaka como un nuevo conocido, pero no puede decidir si debe revelar o no su naturaleza vampírica a Asagi. Es por esa época cuando conoce a un amigo de Nagisa, Kanase Kanon, conocido como el santo de la escuela secundaria.

Kojou y Yukina se preparan para emboscar a Possession Mask, el grupo responsable de los ataques alrededor de la isla Itogami ... pero uno de los miembros de Possession Mask que ven es Kanase Kanon.

La isla desierta resulta ser un centro de investigación propiedad de Magus Craft donde el padre de Kanon, Kensei, realiza investigaciones. Kojou y Yukina son atacados por una fuerza de vanguardia, pero la que los salva del peligro es la princesa La Folia de Aldeigia, una joven con profundas conexiones tanto con Kanon como con Kojou.

Cuando Kojou se desactiva en la batalla con Kanon, Yukina se retira con él detrás de la barrera de La Folia. Tanto Yukina como La Folia comparten su sangre con Kojou para ayudarlo en su recuperación y en el despertar de un nuevo poder. No tienen más remedio que apresurarse al rescate de Kanon cuando su ego se desliza más allá del control y ella pierde el control sobre su humanidad.

La industria turística de la isla de Itogami florece a medida que se acerca la temporada del Festival anual de Halloween. Kojou se reúne con su amigo de la infancia Tokoyogi Yuuma por primera vez en cuatro años, pero Yukina y Asagi no están contentos de ver la amistad íntima que comparte con él. Mientras tanto, cuando las Hermanas Meyer aparecen de repente en la Puerta Keystone, la "bruja del vacío", Natsuki, se encuentra en peligro ...

Todavía atrapado en el cuerpo de Yuuma después del cambio de mente, Kojou se apresura a ver a Yukina y las otras chicas. Al principio no están seguros de si creerle, pero después de una explicación, Kojou y Yukina intentan ubicar a Yuuma en el cuerpo de Kojou mientras se acercan para desentrañar el misterio de la bruja del vacío.

El objetivo de Yuuma era usar el poder mágico del Cuarto Progenitor para liberar a su madre de la barrera de la prisión. De acuerdo con sus planes, la barrera de la prisión aparece sobre la superficie del océano cerca de la isla Itogami.

Kojou sale de la batalla con su propio cuerpo de regreso, pero tanto Yuuma como Natsuki han caído. La verdadera barrera de la prisión ha sido revelada junto con la madre de Yuuma, Tokoyogi Aya, y los otros criminales mágicos que fueron encarcelados dentro.

Kojou y la compañía buscan a Natsuki, cuyos poderes espirituales fueron robados por el grimorio de Aya y ahora están desaparecidos. En ese momento, la voz sorprendida de Yukina dirige la atención de los demás hacia la televisión, donde se ve a Asagi en la transmisión en vivo del Festival de Halloween ...

Kojou y Asagi llevan a Sana a bordo del barco de Vatler, el Oceanus Grave II, para protegerla del peligro. Pero el alivio de Kojou es de corta duración, ya que pronto es abordado por las hermosas jóvenes doncellas de Vatler, y su estimulación se lleva muy cerca del límite cuando termina compartiendo un baño con Asagi ...

A través de Sana, Yukina ve un recuerdo de Natsuki y Aya hace diez años, y luego sueña con un mundo más feliz que comparte con Kojou, Sayaka y sus amigos.

Yukina y las otras chicas de secundaria se están preparando para embarcarse en el campamento de entrenamiento tradicional de la Academia Saikai. Yukina está preocupada por dejar a Kojou ya que ha sido liberada de sus deberes de observadora durante el viaje, pero Kojou le dice con una sonrisa que vaya a disfrutar de su tiempo libre.

Asagi ha quedado atrapado en el ataque de Kou. Kojou y Yukina se apresuran a salvarla, decidiendo llevarla al laboratorio de Mimori para recibir tratamiento ... pero cuando se detienen en el lugar de Kojou en el camino, otra personalidad se apodera del cuerpo de Asagi.

En su búsqueda para resucitar a Wiseman, Amatsuka finalmente lanzó un ataque en el ferry que transportaba a Yukina y sus compañeros de clase. Kanon, creyendo que los demás estarán a salvo si ella se va, confronta a Amatsuka y le cuenta la triste historia de lo que sucedió en el monasterio hace cinco años.

"Adiós, Himeragi ..." Después de escuchar a Kojou decirle esto en un sueño, Yukina comienza a contemplar su futuro y la llegada del día en que quizás tenga que dejar el lado de Kojou.

Poco después de que Yukina perdió el uso de Schneesturm Wolfin y recibió una orden para regresar a la Organización Rey León, la Isla Itogami comienza a desmoronarse bajo los ataques de una bestia mágica que consume venas de dragón.

A renewal of the non-aggression treaty between the Kingdom of Aldegyr and the Warlord's Empire is scheduled to be signed in the acceptably neutral Itogami City. King Lucas' misgivings about La Folia's relationship with the Fourth Progenitor result in him pressuring his daughter to quickly get engaged to someone. The Rihavein's host a large event that night and everyone is invited. Giant, flying, demon bugs crash the party and menace the attendees.

Lucas and Polifonia discuss the abduction with security. Meanwhile, with the two abductees bound and gagged nearby, erstwhile maid and now full-time terrorist Trine Harden discusses their plans while humiliating Kojo. The world is oblivous to the abduction which is kept from the public. On the day of the ceremony, at Trine's command, Kojo boards and takes over the Aldegyrian flagship, the Bifröst.

Blue Elysium, un nuevo complejo marino de fantasía, está realizando su inauguración de prueba y Motoki quiere que la pandilla esté allí. Kojo y Asagi terminan trabajando en un puesto de yakisoba mientras Yukina y Nagisa ven los lugares de interés. En otra parte del terreno, Sayaka rescata a Yume Eguchi, una niña más joven secuestrada, pero después de darle a la niña una foto de Kojo y enviarla al centro de salvavidas, ella misma es hecha prisionera por un misterioso chamán espada.

Kiriha Kisaki, que trabaja para Taishikyoku, una agencia similar y que compite con los Reyes Leones, se ofrece a liberar a Sayaka una vez que se complete su misión. Hasta entonces, Sayaka será puesta a trabajar. Kojo descubre que Yume es un demonio súcubo, y que su aparente hermana Riru es en realidad su propio alter ego, inventado para hacer frente a un trauma pasado. Todos los demás se levantan bajo su travieso control y se acercan a Kojo.

Mientras Asagi investiga, es interrumpida por Lydianne Didier, quien revela que está trabajando para Taishikyoku, administrando el programa LYL y protegerá sus sistemas contra todos los interesados. Ella desafía a Asagi a un combate de piratería y comienza su ataque. El espíritu de Lilith despierta temprana y automáticamente, contrariamente a los planes de Kazuomi.

Yukina acecha a Kojo mientras juega con Yume. Un extraño se acerca y, mientras charla con ella, medio en broma la acusa de acecharla. Él es Gajou, el padre de Kojo y Nagisa. Poco después, abandona la isla con Nagisa. En la víspera de Año Nuevo, Yukina aprovecha la ausencia de Nagisa para jugar a las casitas con Kojo en su apartamento. Motoki llega con Yume, Kanon, Astarte y Asagi y todos visitan el templo juntos. Llega un mensaje críptico de Nagisa con solo una foto de un círculo mágico en el cielo.

Natsuki impide mágicamente que Kojo abandone sus instalaciones. Kanon recluta a Nina para liberarlo. Afuera, Kiriha les ofrece a Yukina y a él un jet privado y documentos de viaje falsos. Su agencia se divierte a expensas de sus rivales Los Reyes Leones. Asagi continúa sus esfuerzos por abandonar la isla con la ayuda de Mogwai. Ayuda Lydianne y más tarde la convicta Meiga.

Gajou y Nagisa llegan al templo en el lago Kannawa. Es capturado y sus carceleros son dos miko del Rey León, Yuiri Haba y Shio Hikawa. Se discuten los planes para lidiar con la reliquia de sellado conocida como 'Avalon'. Shirona Kuraki de los Reyes Leones dirigirá el ritual en el que participará Nagisa, con el apoyo de Yuiri. Un efecto secundario del ritual eliminará permanentemente el remanente de Avrora de Nagisa.

Innumerables fuerzas continúan convergiendo en el congelado lago Kannawa. A Asagi y Lydianne, que viajan en el tanque rosa, se les une Ibliss, un vampiro de alto rango del dominio del Señor de la Guerra, después de que él los rescató de demonios voladores. Gajou y Shio llevan a Nagisa en coma a través del lago helado, buscando un refugio para ella.

Shio desafía a Azama. Desde lejos, Shirona incapacita a los cultistas de nivel inferior. Okiyama aparece en un wyvern y lidera a un segundo para recuperar a Azama y huyen. Azama se une al otro enfrentamiento y primero traiciona a Ueyanagi, transformándolo en un golem, y luego ataca a Yuiri, lo que provoca que Glenda, angustiada, se transforme y se vaya volando con Yuiri, Kojo y Yukina.

Extraños sucesos en el mar provocan que la isla Itogami quede aislada. Nagisa continúa sufriendo los efectos de sus esfuerzos anteriores. Un grupo terrorista conocido como Tartarus Lapse comienza sus operaciones en la isla.

Los terroristas lanzan un ataque contra el distrito de almacenes. Posteriormente, Kojo y Himeragi se encuentran con el líder terrorista, Senga Takehito, quien intenta reclutarlos. Revela sus creencias sobre la verdadera naturaleza de la isla, su propósito de revivir a Caín y sus planes para oponerse a esto.

A instancias de Mogwai y con la ayuda de Motoki, Asagi se dirige a Keystone Gate para poner fin al ataque de piratería a la red de la isla. Mientras tanto, Kojo y Himeragi luchan infructuosamente contra los demonios desatados por los terroristas.

Después del incidente terrorista en la isla Itogami, Kojo y los demás están ayudando con la recuperación de la isla. Por otro lado, Asagi, que ganó popularidad entre el público por prevenir la piratería en el incidente pasado, trabaja como embajadora de actividades de reactivación para Island Management Corporation. Sin embargo, Kojo siente que algo anda mal cuando ve a Asagi en la pantalla grande.

Kojo y los demás van a rescatar a Asagi, que estaba encarcelado en el piso 0 de Keystone Gate. Kojo está preocupado por el mal estado de Himeragi, pero de todos modos Himeragi va con Kojo. ¿Qué les esperaba a Kojo y Himeragi en el piso 0?

Kojo y los demás están indefensos ante el poder de la habilidad de limpieza de Meiga Itogami. Kojo se pregunta qué diablos es esta habilidad de limpieza. En ese momento, la verdad sobre la Limpieza pasa a Kojo. ¿Podrá Kojo proteger Himeragi y la isla Itogami de Meigawa Itogami?

La isla Itogami había regresado a un estado de paz y el grupo de Kojo estaba entusiasmado con el próximo Día de San Valentín. Mientras tanto, Kojo ve a Asagi subirse a un auto con uno de los subordinados de Vatler y comienza a sospechar. Grenda, que estaba con Shio y Yuiri, es atacada por Veres Aladar, el presidente del Consejo Imperial del Imperio de los Señores de la Guerra. Grenda huye a la isla Itogami, donde se encuentra Kojo.

Kojo acude a Iblisveil Aziz en busca de respuestas sobre cómo derrotar a Veres Aladar, pero Iblisveil sólo le da a Kojo una respuesta vaga. Kojo regresa al lugar acordado del duelo falto de personal y comienza el duelo.

Kojo se despierta en la casa de Natsuki Minamiya. En la televisión, Asagi y Vatler parecen estar trabajando juntos y declaran la guerra a la Organización del Tratado de la Tierra Santa. Además, Asagi dice que Grenda usará el legado de Caín que ha protegido como su poder para ayudar a salvar la isla Itogami. Mientras tanto, para salvar a Nagisa, cuya vida está en peligro, Hektos les dice a Kojo y a los demás que necesitará realizar una ceremonia.

Con la ayuda de La Foria y Veres Aladar, Kojo irrumpió en el consejo y declaró la isla Itogami como su territorio como cuarto Primogenitor y obtuvo el derecho de vetar el ataque. Pero para que se le reconozca esto, deberá expulsar a Vatler de la isla y convertirse en un verdadero gobernante. ¿Podrá Kojo derrotar a Vatler, que ha absorbido el poder de la Limpieza, y salvar la isla Itogami de la crisis?

The Lion Agency and the Taishi Bureau have conducted a joint investigation on an unidentified marine accident occurring in the sea area around Itogami Island. On the other hand, Kojou wakes up after hearing a voice. The spectacle that jumped into his sight, whose memory was also dim, was a blanket and a cheek that seemed to have been wrapped and sleeping, cheeking, and Yukina's face appealing with tears. "Senpai ... I lost something important ...".

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Kojo is preparing to enter the Node and rescue Avrora, but the MAR, Led by the sister of the director Shahryar Ren, Radori Ren, intervenes. With the threat of a Tenbu ancient flying fortress, Radori claims she wants to prevent a war and demands that the Itogami Island be sold to the MAR.

Yukina is sent by the Lion King Organization to the bottom of the Keystone Gate to destroy the kagame stone, the keystone of the entire island, to sink Itogami Island and close the Node portal. While she hesitates to use the Sekkarou to complete her task, Kojo arrives to stop her, determined to fight to defend the island.

Radori Ren tries to show the strength of the Dantou Familiar to Kojo and the others by destroying Tokyo. Meanwhile La Foria who leads the fleet of Knights of the Second Coming attacks Shito (Carena City).

Kojo enters the Node with Yukina to Stop Shahryar Ren and rescue Avrora.