"جوليان" مفقود ومخزون المانجو آخذ في النقصان، والحياة في القرية لا يمكن أن تصبح أكثر جنونًا... إلى أن يصل والدا "جوليان" المزعجين للغاية.

تسارع "كلوفر" و"مورت" لإنقاذ الملك "جوليان" الذي يحاول الإفلات من عقوبة الإعدام على خشبة القراصنة باستعراض رقصته "القرصان المُجند" الأصلية.

بينما يهمّ والداه بالرحيل، يحاول "جوليان" استعادة طفولته بأن يُجبرهما على حضور طقس الحفل الراقص الذي فاتهما حضوره في طفولته.

عندما يحقق والداه أمنيته في أن يكون له أخ عبر تبنّي "برودني" المنعزل، تنتاب "جوليان" حماسة عارمة ويهيئ لـ"برودني" حياة تليق بالملوك.

ينتاب "جوليان" الفزع حين يُعلن والداه أنهما لن يُغادرا أبدًا، فيخطط لإرعابهما... لكن ينقلب السحر على الساحر حين يتمادى "كارل" في تنفيذها.

تتسبّب حساسية تجاه حليب الوزغة في تحوّل الملك "جوليان" إلى مخلوق ليلي يشبه المستذئبين، مما يدفع "كلوفر" إلى اتّباع نهج عائلتها كصائدي وحوش.

يقيم "جوليان" حفل توديع عزوبية، لكن العريس المنتظر يختفي دون قصد، فيأمر "تيمو" والدكتور "إس" بصنع نسخة جديدة من العريس ليحلّ محله في الزفاف.