Une nouvelle communauté se bat pour survivre dans la zone neutre. Juliana et Joe se reconnectent, et Joe continue son travail d'infiltration pour Himmler. Wyatt voit Juliana à San Francisco. Le passé de Smith revient le hanter. Ed et Childan relèvent un défi en rentrant à San Francisco. Alors que les tensions montent entre le Reich et l'Empire, Tagomi découvre que sa vie est peut-être en danger.

Le Reichsführer continue de provoquer les États du Pacifique japonais. Juliana échappe de justesse à une situation mortelle et découvre des secrets nazis. John Smith s'embrouille avec son adversaire politique. Les nazis se préparent pour l'« Année Zéro ». La relation de Joe et Juliana prend un tournant.

Avec l'aide de Wyatt, Juliana fuit San Francisco avec les secrets nazis volés. Childan peut enfin rentrer chez lui. Ed décide de rester dans la zone neutre. Tagomi fait des révélations à Kido qui changent sa perspective. La carrière de John Smith prend un tournant.

Juliana se lance dans une mission pour arrêter les nazis et se réunit avec de vieux amis. Thelma et Nicole se rapprochent, malgré les risques. Smith en apprend plus sur les recherches des nazis sur les mondes parallèles Kido demande à Tagomi d'avouer la vérité à propos des films et de sa capacité à voyager. Kido amadoue une intelligence cruciale de Childan.

Juliana se rend compte que le temps presse, et trouver des soutiens continue de s'avérer difficile. Tagomi se retrouve dans une dangereuse lutte pour la vie ou la mort. En thérapie, Helen Smith dépasse une limite. Kido poursuit sa cible dans la zone neutre.