ชะตาของแฟรงก์ถูกแขวนบนเส้นด้ายเมื่อเขาถูกเคมเปไตจับ ในขณะเดียวกันจูเลียนาติดต่อชายลึกลับซึ่งให้เบาะแสเรื่องหนังกับเธอ นายพลสมิธมีเรื่องหักมุมให้ประหลาดใจ

โจและจูเลียนาต้องลงมืออย่างรวดเร็วเมื่อนักล่าหัวในคราบนายอำเภอมาถึงแคนนอนซิตี ทาโกมิร่วมมือกับเวเนเกอร์เพื่อส่งต่อความลับอันมีค่าจากไรช์ และแฟรงก์วางแผนล้างแค้นพวกญี่ปุ่น

โจเริ่มลำบากใจระหว่างหน้าที่และความรู้สึกกับจูเลียนาที่รุนแรงขึ้น ระหว่างนั้นเอ็ดพยายามหยุดแฟรงจากการตัดสินใจที่ไม่อาจแก้ไขได้ การสืบสวนของสมิธต้องชะงักเมื่อเขาเสียพยานของเขาไป และแผนของทาโกมิผิดพลาดเมื่อเหตุการหักมุมที่การปราศรัยของมกุฎราชกุมาร

จูเลียนากลับบ้านและพบเบาะแสใหม่ที่นำเธอเข้าใกล้การแก้ปมเบื้องหลังหนัง ระหว่างนั้นโจเผชิญหน้าการสรุปที่แสนยากที่สำนักงานใหญ่ของนาซี คิโดเริ่มการสอบสวนของเขากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการปราศรัยของมกุฎราชกุมาร ในขณะที่ทาโกมิและเวเนเกอร์พยายามครั้งสุดท้ายเพื่อให้การส่งต่อความลับเสร็จสิ้น

โจฉลองวันทหารผ่านศึกที่บ้านของสมิธและใช้มันเป็นโอกาศเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหนัง จูเลียนารับทำงานให้ทาโกมิระหว่างที่เธอยังคงหาคำตอบต่อไป ในขณะที่สมิธชวนเพื่อนเก่าคนหนึ่งมาร่วมฉลองกับผลงานที่น่าแปลกใจ

จูเลียนาค้นพบเรื่องน่าตกใจเกี่ยวกับการตายของน้องสาวเธอ แฟรงก์ขบคิดเรื่องที่เพิ่งผ่านมาและตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขา ส่วนทาโกมิเริ่มเห็นอดีตของจูเลียนาชัดขึ้น

เมื่อถึงเวลาคับขัน จูเลียนาและแฟรงก์วางแผนหนีการจับกุมของเคมปิไต แต่กลับถูกโจลากไปสู่อันตรายเมื่อเขาพยายามแย่งหนังเรื่องใหม่ ในขณะเดียวกัน ความภักดีของสมิธถูกทดสอบเมื่อเขาเปิดเผยความลับครอบครัวที่น่าตกใจ และชิลดันวางแผนแก้แค้นโดยการโกงครอบครัวคาซูระ

เมื่อเวลาใกล้หมดลง แฟรงก์ผู้สิ้นหวังจำใจเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อช่วยโจ สมิธเริ่มแก้ปมได้เมื่อเขาเปิดโปงว่าใครอยู่เบื้องหลังความพยายามสังหารเขา ทาโกมิหมดหวังเมื่อเขาต้องรับผลของแผนของเขาเอง และการสอบสวนของคิโดกลับตาลปัตรเมื่อเขาพบเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการลอบยิง

จูเลียนาถูกกลุ่มต่อต้านจับและเผชิญผลของการทรยศของเธอ เธอได้คำตอบที่เธอตามหามานานเรื่องอดีตแต่มันกลับเพิ่มคำถามให้เธอมากขึ้นเรื่องอนาคต และมันไม่ใช่แค่ตัวเธอเองที่ถูกคุกคาม โจกลับนิวยอร์กในที่สุดแต่การเดินทางทำให้เขาสงสัยในทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อมั่น แฟรงก์พยายามช่วยเอ็ดจากสถานการณ์ที่แทบเป็นไปไม่ได้ แล้วพวกเขาทั้งคู่ต้องแลกมันด้วยอะไร

หลังรอดชีวิตมาอย่างหวุดหวิด จูเลียนาพบความลับของครอบครัวที่อาจมีผลกับโลก และทำให้เธอตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต คิโด ทาโกมิ และแฟรงก์ต่างเสี่ยงอันตราย ในขณะที่ในนิวยอร์ก โจลงหลักปักฐานกับชีวิตปกติ แต่ก็ต้องพลิกผันเมื่อสมิธให้โอกาสที่เขารอคอยมาทั้งชีวิต

จูเลียนาดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ไม่คุ้นเคยของนาซีนิวยอร์ก เธอตามหาคนคนเดียวที่เธอคิดว่าไว้ใจได้นั่นคือโจ เบลค แฟรงก์โกรธและดึงดันหลังจูเลียนาจากไป เขาหลงไปในกลุ่มต่อต้านและผู้นำทรงเสน่ห์ของมัน โจค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขาเมื่อได้เจอพ่อของเขาในที่สุด

จูเลียนาพบว่าเธอไม่ปลอดภัยจากกลุ่มต่อต้านในไรช์ สมิธพบว่าเขายอมทำขนาดไหนเพื่อปกป้องลูกชายของเขา ส่วนพ่ออีกคน พ่อของโจพยายามโน้มน้าวให้เขาอยู่ในเบอร์ลิน แฟรงก์ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง เขาพร้อมจะช่วยมากแค่ไหนเพื่อเป้าหมายกลุ่มต่อต้าน

โจรับรู้ความจริงเรื่องอดีตที่ทำให้เขาสงสัยทุกอย่าง แฟรงก์และเอ็ดเริ่มแตกคอกันมากขึ้นเมื่อแฟรงก์ถลำลึกไปกับกลุ่มต่อต้าน จูเลียนาต้องทรยศคนใกล้ชิดของเธอเพื่อให้ตัวเองปลอดภัย

นิโคลแนะนำให้โจรู้จักด้านที่ไม่เคยเห็นของเบอร์ลินที่นำเขาสู่เส้นทางใหม่ จูเลียนามีภารกิจใหม่ในการเข้าสมาคมกับคนใกล้ชิดของสมิธ ในที่สุดทาโกมิก็กลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งเพียงแต่เขาต้องเผชิญความเสี่ยงที่จะต้องเสียพวกเขาไปอีกครั้ง

ในขณะที่จูเลียนาใกล้ชิดกับครอบครัวสมิธมากขึ้น เธอพบความลับแสนอันตราย ชิลดันและเอ็ดทำให้ตัวเองตกในที่นั่งลำบากเมื่อพวกเขาพยายามชำระหนี้ให้พวกยากูซ่า ในภารกิจของกลุ่มต่อต้าน แฟรงก์เปิดแผนของพวกญี่ปุ่นที่อาจทำให้ฝันร้ายของเขาเป็นจริง