Mentre il Reichsführer continua a provocare gli Stati Giapponesi del Pacifico, Juliana sfugge alla morte e scopre una miniera di segreti nazisti. John Smith si scontra col suo avversario politico. I nazisti si preparano per "Anno Zero". Joe e Juliana arrivano a un punto cruciale della loro relazione.

Con l'aiuto di Wyatt, Juliana fugge da San Francisco coi segreti nazisti sottratti. Childan può finalmente tornare a casa. Ed decide di restare nella Zona Neutrale. Tagomi fa delle rivelazioni a Kido, in grado di cambiare la sua prospettiva. La carriera di John Smith arriva a una svolta.

Juliana intraprende una missione per fermare i nazisti, una missione che la fa riunire a vecchi amici. Thelma e Nicole si avvicinano, noncuranti dei rischi. Smith scopre nuovi dettagli sugli sforzi nazisti per viaggiare nei mondi alternativi. Kido chiede a Tagomi la verità sui film e sulla sua capacità di viaggiare. Kido ottiene informazioni cruciali da Childan.

Le vere lealtà di Smith ed Helen vengono messe alla prova da una vecchia nemica. La BCR fatica a mantenere l'ordine negli Stati Giapponesi del Pacifico. Kido è costretto a guardare in faccia le sue atrocità. Una banda vagante di vigilantes minaccia Childan e Yukiko.

Sull'orlo di un'inevitabile invasione nazista, la BCR si prepara a combattere, mentre Kido corre contro il tempo per trovare suo figlio. Childan offre tutto ciò che ha per poter raggiungere Yukiko. Helen è costretta a scegliere se tradire o meno suo marito, quando lei e Smith salgono sul treno ad alta velocità diretto al portale – con Juliana e Wyatt pronti ad attenderli.