Elizabethina promluva přesvědčí Meliodase k boji a začne být jasno v tom, kdo ukradl jeho vědomí. Hendrickson se pustí do vzkříšení klanu Démonů.

Elizabeth je unesena a Meliodas, Ban a Gowther zaútočí na hlavní město. A mezitím král Arthur z Kamelotu konfrontuje Hendricksona.

Diane při ochraně Zeala unikne smrti jen o vlásek. Howzer a Guila jsou donuceni čelit hrozivé magické síle.

Aby přivedl Elizabeth zpátky, spojí se Meliodas s Arthurem a společně bojují proti Hendricksonovi a Gilthunderovi.

Merlinovo zjevení rozdrtí Vivianiny ambice a Meliodas se znovu shledá s Elizabeth. Ban zjišťuje, že jestli chce vzkřísit Elaine, musí někoho zabít.

Meliodas opět ztrácí ELizabeth. Ban se střetne s osobou, kterou musí zabít, aby zachránil Elaine. Diane spolu s družinou bojují proti Nové generaci.

V Prasečím čepci váznou obchody. Meliodas chce přilákat zákazníky, tak požádá Merlin, aby se přidala k personálu jako servírka po boku Elizabeth a Diane.