Etwas bedroht den Frieden in der Brokejaw Ranch, während Madison (Kim Dickens) und Troy (Daniel Sharman) sich auf die Suche nach Antworten machen, muss Alicia (Alycia Debnam-Carey) mit ihrer Vergangenheit ins Reine kommen.

Was haben die Bewohner des Blackhat-Reservats mit den jüngsten Todesfällen rund um die Bewohner der Brokejaw Ranch zu tun und was wollen sie wirklich? Lassen sie mit sich verhandeln oder steht ein offener Konflikt bevor? Nick freundet sich weiter mit Jeremiah an, doch was bedeutet das für seine Beziehung zu Luciana?

Ein neuer Ankömmling, der eigentlich ein alter Bekannter ist, der schon lange nicht mehr zu sehen war, bringt eine Kluft in die Ranch. Währenddessen baut sich Alicia (Alycia Debnam-Carey) eine neue Beziehung auf in der Hoffnung, den Frieden zu bewahren. Doch Walker (Michael Greyeyes) hat eine ganz eigene Auffassung davon, wie die Zusammenarbeit zwischen Ranch und Red-Hat-Nation funktionieren soll. Er hat harte Forderungen für einen Frieden und will nicht davon abweichen, sonst droht die Eskalation.

Madison (Kim Dickens) muss die Bedingungen für eine Vereinbarung verhandeln inmitten der Unruhen auf der gesamten Ranch. Nick (Frank Dillane) und Alicia (Alycia Debnam Carey) hinterfragen die Motive ihrer Mutter.

Die Clark-Kinder erfahren die wahren Hintergründe zum Ableben ihres Vaters, während die alten Streitigkeiten zwischen Brokejaw-Ranch und Red-Hat-Nation kurz vor der Eskalation stehen. Was ist nötig, um den Frieden zu bewahren.

Nach dem Tod von Jeremiah Otto herrscht Waffenstillstand zwischen der Brokejaw-Ranch und der Red-Hat-Nation. Doch einige Klauseln der Friedenssvereinbarung stoßen bei Troy auf Missfallen. Riskiert er damit den Frieden? Was passiert, wenn Walker und Madison etwas vereinbaren, mit dem er nicht leben kann? Auf welche Seite wird sich Nick stellen?

Daniel hilft derweil Lola dabei das Wasser zu verteilen, doch manche Menschen sind zu gierig. Wird sie einsehen, dass sie auch Verantwortung als Anführerin übernehmen muss?

Die Wasser-Ressourcen der Brokejaw-Ranch sind alarmierend knapp. Madison (Kim Dickens) und Walker (Michael Greyeyes) suchen nach einer Lösung und könnten sie beim Basar finden, wo ihnen auch ein alter Bekannter über den Weg läuft. Doch sind sie bereit das Risiko einzugehen?

Nick (Frank Dillane) und Alicia (Alycia Debnam-Carey) haben Schwierigkeiten nicht in Streitigkeiten zu geraten, denn sie müssen vor Ort dafür sorgen, dass der Frieden zwischen Ranchern und Red-Hat-Bewohnern gewahrt bleibt.

Madison (Kim Dickens) und Strand (Colman Domingo) planen einen Deal mit der Gruppe vom Staudamm zu machen. Dort unterstützt sie Daniel (Ruben Blades), der nicht gestorben sit, wie Madison dachte. Doch Lola hat das Sagan und möchte oder kann keinen Deal mit Gringos machen. Wie lässt sie sich überzeugen oder müssen Madi und Victor nachhelfen? Wird Daniel beim Staudamm bleiben oder hat er den Wunsch seine Tochter wiederzusehen?

Gibt es eine Lösung von der beide Gruppe profitieren können und kommt diese rechtzeitig?

Die Brokejaw-Ranch-Bewohner sind von einer Herde von Untoten umzingelt und in der Vorrats- und Waffenkammer gefangen. Dazu kommt, dass der Sauerstoff nicht für alle reichen wird, denn die Ventilatoren klemmen.

Alicia (Alycia Debnam-Carey) ist gezwungen eine Führungsrolle zu übernehmen und muss lebensentscheidende und tödliche Entscheidungen treffen.

Ofelia und Crazy Dog versuchen die Belüftung zu reparieren, doch der Sauerstoffmangel setzt auch ihnen zu.

Draußen versuchen Nick und Troy einen Plan zu schmieden. Schaffen sie es oder ist die Situation aussichtslos?

Alicia (Alycia Debnam-Carey) ist auf eigene Faust unterwegs und versucht so zu überleben. Schon bald trifft sie eine potentielle Verbündete. Oder werden die beiden um einen Essensfund kämpfen?

Ofelia (Mercedes Mason) kämpft indes um ihr Überleben. Madison (Kim Dickens) versucht sie für einen Deal am Leben zu halten. Was wird Vater Daniel (Ruben Blades) denken?

Nick (Frank Dillane) setzt seine Fähigkeiten derweil zur Profitmaximierung ein und lernt einen neuen Drogenmischer kennen. Wird er schwach oder hält der Ex-Junkie durch?

Madison (Kim Dickens) ist enttäuscht darüber, dass die Ranch als Zufluchtsort nicht mehr bewohnbar ist. Bietet der Staudamm ein neues Zuhause?

Strands Motive werden enthüllt und sie könnten alle in Gefahr bringen. Nick (Frank Dillane) und Troy entdecken eine neue Bedrohung, die auf den Damm zusteuert. Wusste Strand schon vorher davon?

Alicia und ihre neue Bekanntschaft haben einen Unfall und bald sieht sie sich gezwungen für jemanden zu arbeiten, der am längeren Hebel sitzt. Hat sie eine Wahl?

Strand (Colman Domingo) hat einen gefährlichen Deal eingefädelt, der alle, inklusive Madison (Kim Dickens) und ihre Kinder in Gefahr bringt. Daniel und die Gruppe vom Staudamm versuchen sich zu verteidigen, allerdings könnte es schon zu spät sein.

Alicia (Alycia Debnam-Carey) wird per Zufall mit ihrer Familie vereint, doch es könnte das letzte Mal sein, denn Proctor John scheint genug von den Spielchen zu haben und sieht, die Gefahr, die von Strand und den Clarks ausgeht. Was wird am Staudamm passieren, der mit Plastiksprengstoff versehen wurde? Wird Proctor John ihn in seine Gewalt bringen oder finden Nick und Co. eine andere Lösung?