Зоолог Джексон Оз и журналистка Джейми Кэмпбелл расследуют жуткие нападения животных на людей, которые могут быть началом восстания против человечества.

Джексон спасает друга от львов. Джейми и Митч находят подтверждение тому, что у львов есть коллективный разум, появление которого может быть связано с пестицидами.

Джексон и Абрахам попадают в авиакатастрофу из-за нападения стаи летучих мышей, Хлои расследует агрессию собак, а Джейми и Митч не могут договориться с сенатором Воном.

Митч, Абрахам и агент ФБР Бен Шейфер расследуют нападение волков на тюрьму в Миссисипи, а научно-исследовательскую станцию в Антарктиде атакуют летучие мыши.

Митч выясняет, что компания «Рейден» связана с бактериями, обнаруженными в трупе волка. Команда борется с летучими мышами в Рио, которые нападают на город средь бела дня.

Хартли обращается к офтальмологу, чтобы он помог ему стать таким же, как заболевшие животные. Начинается смертельная схватка за материнскую клетку.

Джейми ищет доказательства связи Бена с «Рейден» в офисе компании в Париже. Митч наблюдает за тем, как материнская клетка действует на пойманного медведя.

Команду грузового судна убивают зараженные крысы. Когда судно садится на мель, крысы выбираются на сушу.

Митч пытается создать противоядие от мутаций. Тем временем Бёрк охотится за материнской клеткой, а власти преследуют Хлои и Джейми.

Герои обращаются за помощью к борцу за права животных, чтобы полететь в Замбию и получить ДНК леопарда.

Джексон получает ранение во время миссии в Замбии, а на больницу, куда его везут, нападают мутировавшие животные.

Джексона оперируют, а Митч и Джейми исследуют ДНК леопарда и материнскую клетку, чтобы создать вакцину от мутаций.

Через несколько месяцев после авиакатастрофы герои по-прежнему пытаются найти вакцину, в то время как мутировавшие животные сеют хаос на улицах Вашингтона.

Члены команды отправляются за Джейми и леопардом. Правительство объявляет обязательную эвакуацию. Команда улетает в Патагонию на специальном самолете.

Джейми приходится выживать в дикой природе. Хлои и Джексон находят в Патагонии человека с новой мутацией. Команда обнаруживает несколько странных убийств.

Отношения Хлои и Джексона становятся напряженными из-за ее скрытности. Союзник команды становится жертвой. Джейми встречает попутчика в канадской глуши.

Из-за взрыва здания в Ванкувере воцаряется хаос. Члены команды срывают официальное мероприятие, чтобы добраться до генерала Дэвиса. Логан сталкивается со своим прошлым.

В последний момент Хлои успевает сказать, где искать Джейми. Джексон просит Дариэлу о чем-то важном. Новой угрозой становятся змеи.

Газета 1895 года может пролить свет на происходящее. В Лиссабоне команда проводит эксперимент над древней медузой и обнаруживает ген-призрак.

Митч находит разгадку мутации тройной спирали. Абрахам с командой отправляются в английскую деревушку, в которой странно верещат цикады.

Абрахам и Джейми договариваются скрывать от Джексона роль его отца в возникновении мутации. Джексон соглашается на условия Дэвиса, чтобы найти свою мать.

Абрахам и Джексон отправляются в Африку на поиски матери Джексона, но цена оказывается высока. Митч понимает, что ему нужна помощь отца, чтобы найти вымерший вид тигров.

Команда отправляется на поиски Джексона, пока его мутация не завершилась. Джексон заключает сделку с Дэвисом. Русские собираются голосовать по поводу проекта «Ной».

Джексон возвращается, но его мутация меняет его. Роберт раскрывает правду о газе TX-14. Команда отправляется на поиски саблезубой кошки.

Команда ищет саблезубую кошку на острове Пангея. Они пытаются выпустить лекарство. Происходит запуск самолетов проекта «Ной».

Сбежав из тюрьмы на Пангее, члены команды узнают правду о животных с тройной спиралью. Самопожертвование и разрушительное открытие меняют всё.

Животные были вылечены ценой бесплодия человечества. Десять лет спустя начинаются новые нападения, и Джексон возвращается в команду.

Между нападениями гибридов в разных частях страны выявляется связь. Митч встречает женщину, которая заявляет, что она его дочь. Исследования Абрахама становятся опасными.

Абрахам и Дариэла идут на решительные меры, чтобы защитить свою семью. Джейми и Клементина проводят опасную операцию над Митчем.

Гибриды окружают Нью-Йорк. Абрахам и Дариэла возвращаются в команду, чтобы разобраться, что притягивает гибридов.

Заключенный в тюрьму Джейми планирует вовлечь Митча и Логана в погоню за таинственными «Пастухами». В Мексике Джексон рассказывает Тессе о судьбе своей семьи.

Митч пытается спасти Клементину от похитителей. Мимолетное видение прошлого проливает свет на связь Эбигейл с гибридами.

Команда пытается спасти сына Абрахама и Дариэлы и других пропавших детей. Митч и Джейми встречаются со старым знакомым.

Эбигейл берет Джексона в заложники и допрашивает его. Самолет команды выходит из строя во время полета.

Команда преследует Митча до Копенгагена, где встречается с его вторым «я» — мистером Дунканом. Логан отправляется в Корею, чтобы исследовать гнездо гибридов.

Эбигейл оказывается на краю гибели. Джексону обращается за помощью к Абрахаму. Джейми предлагает мистеру Дункану сделку.

Команде приходится прятаться в самолете из-за ядовитых спор снаружи. У Клементины начинаются роды, во время которых возникают осложнения.

Члены команды оказываются отрезаны от мира в гибридной зоне. Тесса и Дариэла отправляются спасать их.

Джексон и остальные пытаются отключить последний маяк до того, как гибриды прорвутся через барьер. Эбигейл стремится забрать ребенка Клементины.