Pendant que Jamie tente de survivre dans la nature hostile, Chloe et Jackson découvrent une nouvelle mutation, et l'équipe fait face à d'étranges décès.

Un journal datant de 1895 pourrait contenir de précieuses informations expliquant les événements actuels. Un mystérieux gène est découvert à Lisbonne.

Mitch explique la mutation de la triple-hélice, tandis qu'Abe mène une équipe dans un village d'Angleterre où les cigales sont à l'origine d'un étrange phénomène.

Abe et Jamie décident de cacher à Jackson le rôle de son père dans la mutation. Jackson accepte les conditions de Davies pour retrouver sa mère.

Accompagné d'Abe, Jackson se rend en Afrique dans l'espoir d'y retrouver sa mère. Mitch a besoin de l'aide de son père pour retrouver un tigre disparu.

Jackson est de retour, changé par sa mutation. Robert fait une révélation au sujet du gaz TX-14. L'équipe se lance à la recherche du tigre à dents de sabre.

L'équipe part à la recherche du tigre à dents de sabre sur l'île de la Pangée et court contre le temps pour répandre le remède alors que le projet Noé est lancé.

Après s'être évadée de prison, l'équipe découvre la vérité à propos des animaux à triple-hélice, tandis qu'un sacrifice et une révélation dévastatrice changent la donne.