Voilà déjà neuf mois que Lenny a été élu pape, mais au lieu de galvaniser les fidèles, leur nombre ne cesse de reculer. Le Vatican traverse une crise grave, fragilisé par les positions radicales du pape. Voiello s’en inquiète. De son côté, Esther, qui a mis au monde un garçon, reçoit une visite inattendue. Avant d’occuper le poste de préfet de la congrégation du clergé auprès du pape, Dussolier repart dans son diocèse du Honduras pour faire ses adieux à la petite communauté qu’il régissait.

Lenny passe de plus en plus de temps avec Esther et sa famille, appréciant ainsi l'ambiance chaleureuse d'un foyer. Soeur Marie est convaincue qu'il serait meilleur dans ses fonctions s'il parvenait à se réconcilier avec son passé. De leur côté, Voiello et le cardinal Spencer fomentent un plan pour pousser Pie XIII à la démission. Dussolier se sent responsable de la mort tragique du jeune Angelo. La prêtrise lui avait été refusée en raison de son homosexualité.

Affligé par la triste nouvelle concernant son ami d'enfance, Lenny se réfugie à Castel Gondolfo, la résidence pontificale de villégiature. Suivant les recommandations de Sofia, responsable du marketing du Vatican, le pape décide de se rendre sur le continent africain pour son premier voyage officiel. Durant son voyage, le Saint-Père fait la connaissance de soeur Antonia, fondatrice des Villages de bienfaisance.

A New York, le cardinal Gutierrez met tout en oeuvre pour rassembler assez de preuves solides pour confondre le puissant cardinal Kurtwell, soupçonné d'abus sexuel. Une visite inattendue à l'hôtel où il séjourne, offre de nouvelles perspectives à son enquête. La visite du pape sur el continent africain est un véritable succès. Un peu partout, les fidèles sont de plus en plus nombreux à fréquenter les églises.