메이브는 게스트를 유혹해 자신을 죽이도록 유도하고, 그로 인해 연구소로 옮겨지는 계획을 세운다. 이상신호를 조사하던 직원, 엘시는 어떠한 단서를 발견하지만… 한편, 테디와 맨 인 블랙은 와이어트를 찾아가던 중 적의 주둔지에 잠입하게 되고, 그 곳에서 갈등을 겪는다.

로건에게서 탈출한 돌로레스의 기억 속에서 버나드와 관련된 또 하나의 비밀이 밝혀진다. 테디는 또 다른 기억을 떠올리게되고... 버나드와 포드는 갈등을 겪는다.

메트로폴리스 호텔에서 아놀드는 돌로레스에 대한 진단을 실시하지만 그녀는 계속해서 자신이 꿈 속에 있다고 이야기한다. 버나드는 인간들은 호스트처럼 세상을 볼 자격이 없다고 넌지시 이야기한다.

돌로레스가 다음 행보를 저울질하고 있는 사이, 메이브는 딸에 대한 수색을 계속한다. 버나드와 엘시가 새로운 실험실을 찾아내게 되면서 그들은 델로스 사가 숨겨 왔던 진실에 한 발짝 더 다가선다.

버나드는 포드와 다시 재회하고, 공원의 진정한 의미를 알아내려 한다. 메이브는 다시 한 번 과거와 마주치고, 이번에는 시나리오를 바꾸려 한다. 맨 인 블랙은 포드의 게임에서 자신의 지분이 얼마나 큰 지를 깨닫는다.

아키치타는 죽어가는 맨 인 블랙을 발견하고 고스트 네이션의 야영지로 끌고 간다. 시즈모어는 심한 부상을 당한 메이브를 메사의 실험실로 데려간다. 롤랜드를 만난 시즈모어는 메이브를 자신이 구했다고 주장한다.

돌로레스는 테디의 콘트롤 유닛을 제거하고 밸리 비욘드로의 여정을 계속한다. 롤랜드는 메이브를 끝장낼 준비를 마친다. 샬롯의 호위대는 클레멘타인을 따르고, 아키치타는 고스트 네이션과 다른 호스트들을 이끈다.