Philip lähtee pitkälle matkalle, ja Elisabet saa selville jotain järkyttävää. Pääministeri Eden haluaa iskeä takaisin, kun Egypti ottaa hallintaansa Suezin kanavan.

Elisabet tuntee menettäneensä yhteyden Philipiin. Eden saa vastaansa kansainvälistä painostusta sekä sairastuu. Haastattelu tuo Philipin mieleen kipeitä muistoja.

Palatsin sisäpiiri yrittää estää skandaalin, joka saattaisi saada Philipin huonoon valoon. Eden joutuu kabinetin ja lehdistön kovan arvostelun kohteeksi.