El Enterprise hospeda el embajador vulcaniano Sarek, padre de Spock. Su deterioro mental causa inquietud entre la tripulación.

Spock es reportado como desertor y se encuentra entre los romulanos. El capitán Picard y Data viajan a Rómulo en una nave klingon oculta para investigar y para hablar con el padre de éste, Sarek, que había sido un buen amigo suyo. Una vez allí, su esposa le comunica que Sarek padece una grave enfermedad y que podrá ser de poca ayuda para Picard.