Das Außenteam betritt die temporale Verzerrung auf Devida Zwei und findet sich im 19. Jahrhundert wieder, wo es hofft Data zu retten und den Morden auf der Erde ein Ende zu bereiten, die durch außerirdische Wesen verübt werden, um sich von der neuralen Energie der Menschen zu ernähren. Bei dem Versuch des Außenteams ins 24. Jahrhundert zurückzukehren, wird Samuel Clemens unbeabsichtigt in die Zukunft transportiert, wo er mit an Bord der Enterprise gebracht wird, während Picard und Guinan zusammen mit Datas Kopf in der Vergangenheit gefangen bleiben.