Date stellaire : 46852.2

Worf est pris d'une crise religieuse et doute de sa foi. Picard l'envoie sur la planète sacrée des Klingons où leur messie, un certain Kahless, reviendra un jour. Alors qu'il attend en vain les visions que chaque pèlerin finit par obtenir, le vrai Kahless débarque, et réclame sa place à la tête de l'Empire Klingon. Le leader klingon se rend sur l'Enterprise, où Kahless a été embarqué, pour le confronter.