ベイジョー星域でのカーデシアの動きを探るため、極秘任務でカーデシア側へ潜入することになったピカード、クラッシャー、ウォーフ。ピカードの代わりにエンタープライズの新艦長に就任したジェリコ大佐は、システムやクルーの編成を独断的に変えてしまい、ライカ―たちは反感を覚えるのだった。

カーデシアに捕えられてしまったピカードは、厳しい拷問を受けていた。カーデシアの目的は、連邦の惑星ミノス・コーバへの侵略を成功させるため、連邦の防衛作戦を聞き出すことのようだ。一方、エンタープライズ号では、ピカードの解放と引き換えに、連邦軍の退却を求める交渉が続いていた。