Cada vez mais preocupada, Nancy continua a procurar Barb e descobre o que Jonathan tem andado a fazer. Joyce está convencida de que Will está a tentar comunicar com ela.

Jonathan, desesperado, procura Nancy na escuridão, e Steve também. Hopper e Joyce descobrem a verdade sobre as experiências no laboratório.

O transtornado Will desabafa com Joyce e as consequências são desastrosas. Enquanto Hopper procura a verdade, Onze faz uma descoberta surpreendente.

Nancy e Jonathan trocam teorias da conspiração com um novo aliado, enquanto Onze procura alguém do seu passado. “Bob, o Cérebro” lida com um problema difícil.

Visões psíquicas levam Onze até um grupo de marginais violentos e a uma rapariga revoltada com um passado sombrio.

Onze faz planos para terminar o que começou, enquanto os sobreviventes se voltam contra a força monstruosa que mantém Will como refém.

O Dr. Alexei revela o que os russos estão a construir e Onze consegue ver onde Billy tem estado. Dustin e Erica levam a cabo um resgate arriscado.

Enquanto Hopper se prepara para enfrentar um monstro, Dustin debruça-se sobre os motivos de Vecna e descodifica uma mensagem. Onze encontra forças numa memória distante.