Alors que la ville se prépare pour Halloween, la salle de jeux frémit devant des scores exceptionnels et les citrouilles réservent bien des surprises à Hopper, sceptique.

Après l’expérience terrifiante de Will lors de la nuit d'Halloween, Mike se demande si Onze traîne encore dans le coin. Obsédée par Barbara, Nancy veut parler.

Tandis que Dustin adopte un nouvel animal de compagnie plutôt bizarre, Onze s’énerve. Plein de bonnes intentions, Bob exhorte Will à affronter ses peurs.

Épuisé par ses crises, Will se confie à Joyce qui réagit de façon surprenante. Tous deux assoiffés de vérité, Hopper creuse sans relâche et Onze fouille des archives.

Tandis qu'Onze enquête sur son passé, Nancy et Jonathan discutent théories du complot avec un nouvel allié. "Bob la Malice" s'attaque à un problème difficile.

Pendant que la connexion de Will au monstre de l'ombre s'intensifie sans que personne sache comment arrêter le processus, Dustin et Steve partent en expédition.

Guidée par ses visions, Onze arrive seule dans la planque d'une bande de zonards violents dont la chef a plus d'un tour dans son sac et beaucoup à raconter.

Un héros improbable se révèle quand un événement meurtrier boucle le laboratoire d’Hawkins, piégeant Will et plusieurs autres à l'intérieur.

Entre retrouvailles et explications, Onze continue sur sa lancée pendant que les survivants donnent l'assaut contre la force monstrueuse qui tient Will en otage.