大卫从小到大，经常看见一些幻影和听到奇怪的声音，这个现象从他10岁时，便一直困扰着他，直到现在。每当听到这些声音和幻觉时，大卫便变得狂躁不安，有时好莫名其妙地把家里弄个底朝天。家人认为他患有偏执型分裂症，于是把他送去看心理医生，但这并未能改变什么。

大卫跟随希德妮和她那些有奇怪能力的同伴，来到梅勒妮的异能人中心。梅勒妮复制的这个秘密组织，是专为想大卫这样的人而设的，在这个世代，很多异能人都遭受到不公的对待或者被误解成精神病人，而以梅勒妮为首的这个组织，则为异能人提供了一个庇护的场所。

大卫焦急想要救艾米，但希德妮劝他先暂时留下，因为目前的他如果鲁莽行事，可能他还没救到艾米自己就会被捉回去了。与此同时，梅勒妮也决定加快记忆研究的计划，希望尽快帮助大卫，找到他异能触发的关键记忆。

梅勒妮知道刚才看见的一切，就是深埋在大卫脑海中的梦魇，于是他们想尽快唤醒大卫，让他快点回到现实。但大卫怎么都唤不醒，连普托诺米都无法进入。梅勒妮猜测，可能是大卫的潜意识用异能把记忆封锁了。为了帮助大卫，梅勒妮只好另想法子，她让普托诺米、希德妮、凯瑞一起去大卫的旧居那里，看看能不能找到一些线索。

双性人凯瑞中的女体因为帮助大卫而受了伤，大卫把女体凯瑞带回基地后，让她跟男体重新融合在一起，很快，凯瑞的伤便愈合了。大卫独自在湖边沉思，希德妮担心他胡思乱想，于是上前安慰和陪伴。大卫在经历了昏迷之后，在自己的虚幻世界中发现了一个方法，可以肆无忌惮地与希德妮接触。

希德妮进入新的场景后，发现自己还在精神病院，而梅勒妮、普托诺米、凯瑞，甚至沃特都跟自己和大卫一样，是这里的精神病人。希德妮突然怀疑，到底之前发生的一切是不是梦，现在才是真实的，她一直都有精神病。

男体凯瑞进入异空间后，看见了奥利弗。奥利弗把他带到了自己的冰屋里，两人高兴地聚了旧。奥利弗这时一脸凝重地告诉凯瑞，他们目前身陷险境。原来他们现在所在的精神病院是个虚幻的世界，是大卫脑海中，那只叫法鲁克的黄眼恶魔制造出来的幻象，在现实世界中，他们所有人都停留在大卫被击倒的那一刻。

时间追溯到大卫刚刚从泳池引发爆炸，被希德妮带走那天。当时爆炸造成了大量的人员伤亡，审问官克拉克虽然保住了性命，但身体被严重烧伤，半边身体的皮肤组织遭到损坏，右腿也成了残疾。在他那同性丈夫的鼓励下，虽然身体慢慢康复，但毁坏的皮肤和腿疾将会伴随他一生。

大卫回实验室，拯救了伙伴们和心爱的希德妮，可是自己却被关进一个球里，消失了。大卫陷入梦境中。在那里，恍惚有很多个世界，一个包着一个，以逐层递进的关系，存在于大卫的意识中。大卫意识渐渐恢复，发现自己躺在病床上，在基地的伙伴凯瑞陪伴下，被推进实验室抢救。

三部收到了消息，某处出现了一个盒子，盒子是要给希德的。希德打开盒子后，发现是一个音乐盒。音乐盒和希德小时候的一模一样。大卫一看便猜出了这是圈套，但奥利弗和莱尼不在此处，那么他们到底在哪里？

在三部的一个密室中，原本关着一批受影王影响而持续咬合牙齿症状的人群。大伙儿暂时无法查出影王是如何做到的，但这些人群确实像一位机械人一样，持续咬合牙齿多时。直到影王闯入三部，造成骚乱，人群中的一位特别的人，僧侣结束这种无意义的咬合行为，无声无息地消失了。

大卫不知道影王到底目的何在，加上他不清楚僧侣和未来希德妮的意图，他只好从根源上，寻找答案。要破解希德妮的想法，只要和现在的希德妮接入意识，便有可能推断出来。大卫正好就此事，和希德妮的意识接通，来一场“心灵的交流”。

大卫和希德妮刚结束心灵传输，三部便发生一件大事。莱尼不知为何出现在三部，被安保人员抓了起来。她被关进了一个反重力的空间中，克拉克率先对她进行审问。

莱尼抱住了疯了似的大卫，一直在安抚他。但此时此刻大卫并未能感受莱尼这温柔的举动，因为他的脑海中，正有多个灵魂和思维同时在演绎。

大卫发现影王对姐姐艾米出手了，这让他怒火中烧，立即闯入影王的意识世界中，要与他对峙。两人在意识世界中，在一张长桌子上交谈着。

普托诺米在主机中，窥探了很多秘密，包括僧侣的秘密，还有影王真身的所在地。他看见了和他一起变成代码的瞎子老奶奶，年轻时是一位护士，在向一位被挖掘出异能天赋的男孩，讲着睡前故事。

梅勒妮自从失去奥利弗后，便陷入了醉生梦死的状态。原以为二十年的冰封，留着她的爱人，但影王法鲁克还是把奥利弗从他身边夺走，并用奥利弗的身体做了这么多坏事。

希德妮知道大卫迷失了自我，不仅仅是身体在荒漠上迷失了，他的心智也似乎迷失了。出于爱和信任，她决定一直陪着大卫，希望把他拉回正轨。

大卫和影王在意识中厮打了起来，两人都用尽的权利想要致对方于死地，莱尼朝前面开了一枪，然后又沉溺于醉生梦死之中。

复古范女郎佳宜是个时空穿越系的变种人，喜欢戴耳机听关于时空穿越的课程，其父痴迷于机器人致父女关系疏离，共同话题仅限于女儿学习情况。

大表哥召见开关妹，魔兽女在传令过程中施下马威，被开关妹一笑而过。开关妹的时光走廊仅容一人，被大表哥嫌弃，吓得当场谢罪。大表哥安慰开关妹，并打算找一个熟人制造个装置以增强开关妹的异能。

查仔战争PTSD患者，同时也发现自己能听到别人的心声。心理医生拿出带哲学家海德格尔的格言怼他说他是个孤独的铁憨憨，查仔看似不在乎其实内心MMP，于是来到病院大厅上寻找有趣的灵魂，结识了xx脸坐轮椅的嘉比。

依林质疑黑哥成为赛博人之后就失去了人类的情感，正在怒怼他的时候却发现时间线发生扰动和短时间内循环，而黑哥则倒地心痛自己的小胡子。

shit cop在上班时间跟猎狗聊骚，半路遭大表哥伏击，守卫全被其秒杀，自己也被抹去大部分的记忆，包括跟猎狗有关的甜蜜点滴，还无意识地透露了开关妹被关押在飞艇上的信息。

鸟氏夫妇隐居星光层，鸟爷爷在外拾荒，收集人们不要的记忆和迷失的意识，鸟奶奶在家操持家务。鸟爷爷拾获大小姐迷失的意识，而后者以婴儿形象存在。

查仔打开脑波增幅器搜索附近的人，看见心仪网友po了个斗牛视频，却发现被刺死的牛是自己，然后黄眼恶魔在旁边说“你不该来”，吓得惊醒，却发现已到摩洛哥。网友亲自为查仔画肖像，并遣仆役持之往机场接应。

伴随着画外音讲解的时间旅行课程，泽维尔父子决定干掉旧日的暗影王。大表哥从耳朵里掏出武器，却发现拿错一条金鱼，尴尬之下才掏出流星锤；查仔拿出裆里藏枪，又从耳朵里掏出精神子弹。父子二人闯入暗影王的卧室里，发现旧日和当前两位暗影王都在。