Una pareja casada estancada, Chris y Sylvere, se traslada temporalmente de Nueva York a Marfa, Texas. Las tensiones aumentan cuando la pareja pasa una noche con el célebre artista y misterioso vaquero Dick, lanzándolos a una extraña fantasía sexual.

La creciente obsesión de Chris se convierte en un pasatiempo marital divertido y alimentado.

Chris y Sylvere proceden con su plan cuestionable, pero Dick los lanza por un bucle que su matrimonio no puede manejar. Toby y Devon van por su propio camino.

Sylvere exige a Chris que deshaga el daño que ha hecho, aunque sea demasiado tarde. Las cartas de Chris unen a Devon y Toby. Decididos a despejar el aire, Chris y Sylvere diseñan un plan.

Las mujeres de Marfa exponen su historia de deseo.

Después de un gran gesto, Chris se enfrenta a una existencia sin polla. Toby se vuelve viral con un proyecto provocativo al que Devon se opone. Empujados más allá de sus límites, Dick y Sylvere negocian una tregua improbable.

Dick cuestiona su papel en el Instituto, creando nuevas oportunidades para Paula. Toby establece límites y Devon lleva su trabajo en una nueva dirección. Chris y Sylvere están en un impasse.

Sylvere escribe su propia carta mientras Chris explora una nueva realidad con Dick. La actuación de Devon despierta a la gente de Marfa.