Μια νέα μέρα ξημερώνει στην πόλη Αρκάντια. Δύο τρολ εμπλέκονται σε μια επική μάχη με τεράστιες συνέπειες για την ανθρωπότητα - και ειδικά για ένα αγόρι.

Μη έχοντας συνέλθει από την ανακάλυψη της δύναμης του φυλαχτού, ο σοκαρισμένος Τζιμ συναντά τους νέους μέντορές του και μαθαίνει ότι έχει επιφορτιστεί με μια ιερή ευθύνη.

Ο Τζιμ και ο Τόμπι περιπλανώνται στην Τρολαγορά της Καρδιόπετρας όπου ο Τζιμ ξεκινά την εκπαίδευσή του και η παρουσία του πρώτου ανθρώπου-κυνηγού τρολ φέρνει δυσαρέσκεια.

Ο Τζιμ μαθαίνει γρήγορα την ιστορία των τρολ. Μεγάλα προβλήματα και ένας νταής τον περιμένουν στον ανθρώπινο κόσμο. Δεν είναι η τέλεια στιγμή για την πρώτη αποστολή του;

Ο Τζιμ προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με την Κλερ σε μια σχολική εκδρομή στο μουσείο. Εκεί μαθαίνει ότι η έφορος του μουσείου, η κα Νομούρα, κρύβει ένα μυστικό.

Ο Τζιμ ετοιμάζεται ξανά για μια μάχη με υψηλό ρίσκο εναντίον του Ντράαλ, του φαινομενικά νόμιμου κληρονόμου του φυλαχτού. Η έχθρα τους καταλήγει τελικά σε συνεργασία.

Με ένα αρχαίο εργαλείο κυνηγιού τρολ, ο Τζιμ και ο Τόμπι θέλουν να ξεσκεπάσουν τους Μεταμορφικούς που ζουν ανάμεσά τους. Η Κλερ κάνει μια δελεαστική προσφορά στον Τζιμ.

Ενώ ο Ντράαλ εγκαθίσταται στα νέα του λαγούμια, ο Τζιμ προθυμοποιείται να κάνει μπέιμπισιτινγκ για να μάθει αν ο μικρός αδελφός της Κλερ, ο Ενρίκε, είναι Μεταμορφικός.

Τα 16α γενέθλια του Τζιμ είναι γεμάτα εκπλήξεις όπως η άφιξη ενός τρομακτικού νέου είδους τρολ που δεν τα επηρεάζει το φως του ήλιου.

Ο Ντράαλ δίνει στον Τζιμ ένα τοτέμ φτιαγμένο από τρολ για να μην αγχώνεται για την Κλερ. Η πρωτόγνωρη, υπερβολική σιγουριά τον οδηγεί σε μια αναπάντεχη συνειδητοποίηση.

Η Κλερ γίνεται όλο και πιο καχύποπτη. Η μητέρα του Τζιμ προσκαλεί τον Στρίκλερ για δείπνο όπου η ένταση προκαλεί σχεδόν εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Η Γέφυρα Κίλαχεντ έχει ολοκληρωθεί αλλά η πόρτα για τα Ντάρκλαντς δεν ανοίγει. Ο Τζιμ αναγκάζεται να πει στην Κλερ την αλήθεια όταν αυτή γίνεται στόχος.

Δύο μάχες δίνονται όταν ο Μπούλαρ και ο Στρίκλερ διατάζουν τον Τζιμ να ξεκλειδώσει την πύλη και να ελευθερώσει τον Γκάνμαρ και τον στρατό Γκαμ-Γκαμ από τα Ντάρκλαντς.

Η Κλερ αντικρίζει για πρώτη φορά την Τρολαγορά της Καρδιόπετρας. Ο Τζιμ λαμβάνει εντολή από ένα φάντασμα. Κάπου αλλού, ο Στρίκλερ ξυπνά έναν αρχαίο δολοφόνο.

Ο Τζιμ ψάχνει πώς θα σκοτώσει τον Γκάνμαρ ώστε η Κλερ να φέρει τον αδερφό της στο σπίτι. Ο διψασμένος για εξουσία Στρίκλερ επιστρέφει στην Αρκάντια με τον Άνγκορ Ροτ.

Οι ήρωες ξεκινούν την επικίνδυνη αναζήτηση για την πρώτη Τρίσκιαδη Πέτρα. Ο Άνγκορ Ροτ κάνει ένα ξόρκι που συνδέει τη μοίρα του Στρίκλερ και της Μπάρμπαρα.

Ο μόλις και μετά βίας αναγνωρίσιμος Μπλίνκι βιώνει τα σκαμπανεβάσματα της ανθρώπινης ύπαρξης. O Άνγκορ Ροτ ορίζει για τον Τζιμ μια μοίρα χειρότερη από θάνατο.

Οι ήρωες αναζητούν τη δεύτερη Τρίσκιαδη Πέτρα που θα τους οδηγήσει βαθιά σε άγνωστους βαλτότοπους. Η Κλερ ζητά από τον Τζιμ να τη συνοδεύσει στον χορό.

Ο Τόμπι και η Κλερ εκτελούν χρέη Κυνηγού Τρολ ώστε ο Τζιμ να μπορέσει να κερδίσει μια πρόκληση και να γίνει Βασιλιάς. Στο μεταξύ γίνονται εξπέρ σε νέα όπλα.

Μια ορδή Αερικών κατεβαίνει στο Αρκάντια Όουκς Χάι, προκαλώντας σύγχυση στους μαθητές. Ο Άνγκορ Ροτ κάνει στον Τζιμ μια εκπληκτική πρόταση.

Ο Μεταμορφικός που παριστάνει τον μικρό αδελφό της Κλερ κάνει πάρτι για τα τρολ της Αρκάντια. Ο Τζιμ και ο Τόμπι αναζητούν έναν τρόπο να πάρουν το δαχτυλίδι του Στρίκλερ.

Κάθε δευτερόλεπτο μετράει όταν ο Τζιμ χρησιμοποιεί ένα Κάιροσεκτ για να αρπάξει το δαχτυλίδι του Στρίκλερ, να σώσει τη μητέρα του, να βρει τη δεύτερη Τρίσκιαδη Πέτρα.

Μια βασίλισσα τρολ φτάνει από μακριά για να πάρει πίσω τον Άαργκ αποκαλύπτοντας το συγκλονιστικό μυστικό του. Ο Στρίκλερ ζητά από τον Τζιμ προστασία.

Ο απρόθυμος Τζιμ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Στρίκλερ για να σώσει τη Μπάρμπαρα. Ο Νάνος Τσόμπσκι επιστρέφει από το Ντάρκλαντς με σημαντικές ειδήσεις για τον Ενρίκε.

Ενώ η ζωή της Μπάρμπαρα κρέμεται από μια κλωστή, ο Τζιμ αγωνίζεται να σπάσει το ξόρκι που τη συνδέει με τον Στρίκλερ. Ο Άνγκορ Ροτ επιτίθεται στον Τόμπι και την Κλερ.

Οι ήρωες προετοιμάζονται για την αναπόφευκτη εισβολή του Άνγκορ Ροτ και για τη μάχη της ζωής τους. Ο Τζιμ εντοπίζει την τελευταία Τρίσκιαδη Πέτρα.

Though an epic battle wages across two worlds, all manner of creatures come together to toast the New Year. But only for 10 seconds.

Ο Τζιμ είναι ακόμα παγιδευμένος στα Ντάρκλαντς αναζητώντας τον Ενρίκε και οι φίλοι του προσπαθούν να τον φέρουν πίσω. Όμως το Δικαστήριο των τρολ έχει άλλες διαθέσεις.

Η Κλερ επιστρατεύει τον Ψευτο-Ενρίκε για μια μυστική αποστολή, ενώ ο Στιβ ο νταής προκαλεί φασαρίες στο σχολείο. Στα Ντάρκλαντς, ο Τζιμ συναντά τον "Κρανιοσπάστη".

Ένας γνωστός εχθρός βοηθάει τον Τζιμ στα Ντάρκλαντς. Πίσω στην Αρκάντια, το νέο, ενοχλητικό εξάρτημα του Τόμπι πιάνει μια σημαντική ένδειξη.

Ο Γκάνμαρ ετοιμάζεται να καταστρέψει τον Τζιμ στα Ντάρκλαντς και ο Μπλίνκι με την παρέα του κάνουν συμφωνία με το Τάγμα του Ιανού ώστε να επαναφέρουν έναν παλιό φίλο.

Η ελπίδα έρχεται απρόσμενα, όταν ο Γκάνμαρ μαθαίνει ότι οι φίλοι του Τζιμ βρίσκονται στα Ντάρκλαντς με αποστολή να τον φέρουν πίσω.

Μακριά από τα Ντάρκλαντς πια και ενώ προσαρμόζονται στη ζωή της Αρκάντια, ο Τζιμ και η ομάδα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των ριψοκίνδυνων πράξεών τους.

Πολλά προβλήματα ταλανίζουν τον εξουθενωμένο Τζιμ όταν το φυλαχτό του παύει να λειτουργεί. Η Κλερ τον καλεί να γνωρίσει τους γονείς της σε ένα οικογενειακό μπάρμπεκιου.

Όταν ένα γλοιώδες πλάσμα εμφανίζεται στην Αρκάντια, ο Τζιμ και η παρέα του πάνε να το βρουν, ενώ παράλληλα κάνουν τους γονείς σε δυο αλευρόσακους για μια σχολική εργασία.

Σε ένα αποκαλυπτικό επεισόδιο αναδρομής, Ότο και Ντικτάτιους ανταγωνίζονται για την εύνοια του Γκάνμαρ. Ο ολοένα και πιο παρανοϊκός Στιβ βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο.

Ο σενιόρ Ουλ τιμωρεί τον Τζιμ και τους φίλους του με περιορισμό, ενώ η βασίλισσα Ουσούρνα μαζεύει στοιχεία για μια συνωμοσία. Ο Ντράαλ αντιμετωπίζει τον Γκάνμαρ.

Όταν βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες από το Δικαστήριο, ο Τζιμ έχει την ευκαιρία να δει πώς θα ήταν η ζωή του αν δεν είχε βρει ποτέ το φυλαχτό.

Ο Τζιμ δικάζεται γιατί απελευθέρωσε τον Γκάνμαρ ενώ οι φίλοι του προσπαθούν να τον αθωώσουν. Αν καταδικαστεί, θα πάει στο "Πηγάδι", ένα μέρος σκοτεινό, δίχως επιστροφή.

Μια μνημειώδης ήττα αποτελεί σημάδι από τον κόσμο των νεκρών, ενώ ο Γκάνμαρ οδεύει προς την Τρολαγορά της Καρδιόπετρας. Μπορεί η ομάδα να συσπειρωθεί και να τα καταφέρει;

Με τα τρολ να κρύβονται στην Αρκάντια, ο Άαργκ μεταμφιέζεται και πηγαίνει να δει τι ετοιμάζει ο Γκάνμαρ. Ένας δυνητικός ανταγωνιστής κάνει τον Τζιμ να ζηλεύει.

Όταν ένα τρολ αγνοείται και η πόλη κηρύσσει πόλεμο κατά του εγκλήματος, ο Τόμπι βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Μια αρχαία φωνή αρνείται να σωπάσει.

Κάτι παράξενο συμβαίνει στο σχολείο και οι καθηγητές είναι πιο νευρικοί απ' ό,τι συνήθως. Η ασθένεια της Κλερ έχει άσχημες παρενέργειες.

Ο Τόμπι και η Ντάρσι προτείνουν στον Τζιμ και την Κλερ να βγουν διπλό ραντεβού. Ο Γκάνμαρ επιστρέφει από το ταξίδι του, γνωρίζοντας πλέον πώς θα φέρει την Αιώνια Νύχτα.

Ενώ ο Γκάνμαρ αναζητά τη Ράβδο του Άβαλον, ο Τζιμ και ο Τόμπι ξεκινούν για το Βασίλειο της Σκιάς προκειμένου να σώσουν την ψυχή της Κλερ και να τη φέρουν πίσω.

Η ζωγραφική ανοίγει τα μάτια της Μπάρμπαρα και απαιτεί να μάθει την αλήθεια από τον Τζιμ. Ο Ντικτάτιους αποκαλύπτει το σχέδιο του Γκάνμαρ να αναστήσει τον Άνγκορ Ροτ.

Με το μέλλον των δυο κόσμων να διακυβεύεται, η παρέα τρέχει να βρει τον τάφο του Μέρλιν (και τη Ράβδο του Άβαλον) προτού ο Γκάνμαρ την πάρει στα χέρια του.

Ένας σύμμαχος που κοιμόταν δείχνει στον Τζιμ και τους φίλους του τι έγινε στη Μάχη του Κίλαχεντ. Ο Γκάνμαρ ξυπνάει τη Μοργκάνα κι ο Άνγκορ Ροτ ετοιμάζει την εκδίκησή του.

Ο Σενιόρ Ουλ διακόπτει μια σημαντική αποστολή με ένα παράξενο τελεσίγραφο για τον Τζιμ: ή βοηθάει δυο νέους μαθητές να εγκλιματιστούν ή μένει στην ίδια τάξη.

Ο Μέρλιν έχει ένα σχέδιο για πόλεμο, μα η απόφαση είναι του Τζιμ. Ο Μπλίνκι και ο Άαργκ ψάχνουν συμμάχους. Ο Γκάνμαρ χρησιμοποιεί την Μπάρμπαρα για να πάρει ό,τι θέλει.

Ο αγνώριστος Τζιμ εκπαιδεύεται ξανά ως Κυνηγός Τρολ, αλλά δυσκολεύεται να αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα. Ο Γκάνμαρ και η Μοργκάνα μαζεύουν πολεμιστές για μια επίθεση.

Η Αιώνια Νύχτα βυθίζει την Αρκάντια στο σκοτάδι, οδηγώντας στην πολυαναμενόμενη αναμέτρηση του Γκάνμαρ με τον πρόσφατα μεταμορφωμένο Κυνηγό Τρολ.

Η επική μάχη κορυφώνεται στο σκοτάδι, καθώς ο Τζιμ και οι φίλοι του πολεμούν τη Μοργκάνα. Χωρίς τον Μέρλιν όμως, πώς θα τη σταματήσουν;