Un día de otoño, un mes antes de la feria escolar, el club de música ligera de Haruki Kitahara está a punto de disolverse, gracias a los problemas causados ​​por su hermosa vocalista, Tomo Yanagihara. Haruki intenta encontrar un nuevo miembro, pero a pesar de sus propios problemas, también se ve obligado a ayudar con el Comité de la Feria Escolar. Allí conoce a Setsuna Ogiso, ganadora del concurso Miss Houjou durante dos años consecutivos, que quiere retirarse del concurso de este año.

El "estudiante de élite en la sala de música 2" resulta ser el compañero de clase delincuente de Haruki, Kazusa Touma. Con su característica agresividad, intenta que ella se una al club de música ligera. Pero su insistencia fracasa y solo la enoja más. Setsuna se irrita... no, se involucra y se acerca a Kazusa en secreto.

El día del festival está aquí y los tres se están preparando para su actuación. Cantan, bailan y tocan en el escenario con todo su corazón y pasan el mejor momento de su vida. Pero la maravillosa diversión que tuvieron los deja tristes e inseguros sobre el futuro. Y esa noche, Haruki se enfrenta a una decisión repentina e importante.

Desde el viaje escolar, Kazusa no ha venido a la escuela. Haruki se dice a sí mismo que es porque está practicando para el próximo recital, pero una parte de él todavía está luchando por lo que sucedió. E incluso cuando está con Setsuna eso no desaparece. Finalmente invita a Ogiso a una fiesta de cumpleaños, solo ellos dos, para finalmente aceptar sus sentimientos. Pero él no sabe que Kazusa está tomando grandes decisiones por su cuenta...