South Central straatondernemer Franklin Saint neemt een sprong in het cocaïne spel. Ontevreden CIA-officier Teddy McDonald sluit de handen ineen met een Contra-soldaat. Luchador-worstelaar Gustavo "El Oso" Zapata komt in contact met een Mexicaanse kartelfamilie.

Franklin worstelt met de realiteit van zijn nieuwe onderneming. Het wantrouwen van Teddy jegens Alejandro escaleert. Gustavo confronteert zijn nieuwe partners.

Franklin roept hulp in om zijn gestolen bezit terug te halen. Midden in een wapendeal ontvangt Teddy een onverwachte bezoeker.

Franklin wendt zich tot Jerome voor begeleiding, resulterend in een onverwachte ontmoeting. Teddy denkt aan een andere toekomst voor zijn gezin. Gustavo en Lucia nemen zakenpartners uit het verleden van Gustavo in dienst.

Naarmate de situatie van Teddy verslechtert, neemt ook zijn mentale toestand af. Gustavo en Lucia worstelen met hoe verder te gaan.

Franklin worstelt om de eisen van zijn groeiende organisatie bij te houden. Terwijl het politieke tij verschuift, vermindert de CIA de steun van Teddy, terwijl hij reist om een nieuwe piloot te werven. Lucia voelt druk om haar onderneming uit te breiden en overschrijdt een grens om indruk te maken op een gevaarlijke nieuwe partner.

Twee moorden scheuren een kloof in Franklins bemanning en zetten ze op een ramkoers met Lucia, die een eigen agenda heeft. Teddy en Matt moeten hun Colombiaanse partners tot bedaren brengen.

Terwijl het moreel daalt, neemt Franklin stappen om de loyaliteit van zijn bemanning te waarborgen. Lucia's bewaker komt naar beneden na een dramatische ontmoeting, maar een deel van haar compassie kan misleidend zijn. Teddy wordt geconfronteerd met de zonden uit het verleden, waardoor Matt zijn broer in een nieuw licht ziet.

Wanneer Franklin de hulp van Teddy nodig heeft om met een oude partner de lucht vrij te maken, ziet Teddy een zakelijke kans. Lucia komt tot het besef dat niet iedereen in haar crew is wie ze lijken te zijn.

Franklin beseft dat zijn bedrijf op de eerste plaats komt wanneer een medewerker uit de pas loopt. Teddy en Matt komen onverwacht gezelschap tegen wanneer ze proberen hun bedrijf weer op de rails te krijgen. Lucia en Gustavo doen een bod.