El emprendedor de South Central Franklin Saint prueba suerte en el juego de la cocaína. El insatisfecho agente de la CIA Teddy McDonald se alía con un soldado de la Contra. El luchador Gustavo “El Oso” Zapata se acerca a la familia de un cártel mexicano.

Franklin tiene dificultades con la realidad de su nuevo negocio. La desconfianza de Teddy hacia Alejandro aumenta. Gustavo se enfrenta a sus nuevos socios.

El negocio de Franklin crece y crea una brecha entre los miembros de su inexperto equipo. Teddy hace todo lo posible para proteger a Alejandro. Lucia se da cuenta de algo cuando visita a su padre moribundo.

Franklin afianza su futuro. Teddy se ve obligado a hacer algo. Lucia decide entre el negocio y la familia.

Franklin tiene dificultades para cumplir las peticiones de su organización. Tras un giro político la CIA abandona a Teddy mientras intenta reclutar a un nuevo piloto. Lucía toma medidas para expandir su negocio

Cuando Franklin le pide ayuda a Teddy para reconciliarse con un antiguo socio, Teddy ve una oportunidad de negocio. Lucía se da cuenta de que las apariencias engañan.

Franklin se entera de algo devastador. Teddy intenta convertir a un enemigo en aliado. Lucía y Gustavo planean irse de Los Ángeles