Keď je v New Yorku roku 1896 zavraždený mladý prostitút, púšťa sa do vlastného vyšetrovania psychiater Laszlo Kreizler a ilustrátor miestnych novín John Moore, ku ktorým sa pripojí sekretárka Sara Howard.

Sara získa novú stopu a na policajnom oddelení sa zatiaľ stupňuje napätie. Kreizler sa rozhodne požiadať policajného komisára Theodora Roosevelta, aby mohol spoločne s kolegami viesť neoficiálne vyšetrovanie.

Keď zmizne telo obete, je tímu jasné, že ide o dôkaz korupcie na policajnom oddelení. Kreizler a Moore vypočúvajú svedka, aby zistili viac o ich prípade. Sara sa pokúša venovať svojmu životu miesto vyšetrovanie vrážd. A Kreizler ostatných vyzve, aby sa pozreli do svojho vnútra a vďaka tomu lepšie pochopili počínanie vraha. Medzitým dochádza k ďalšej vražde.

Kreizler a Sara spolu diskutujú o ľudskej schopnosti zabíjať, zatiaľ čo Moore sa rozhodne vyraziť na schôdzku s Mary. Byrnes a kapitán Connor sa zameriavajú na možného podozrivého a Roosevelt sa ocitá pod drobnohľadom verejnosti.

Tím získava viac informácií o vrahovi. Kreizler vyhľadá pomoc svojho mentora a komisár Roosevelt sa zatiaľ rozhodne konať.

Tím pripravuje plán, ako dopadnúť vraha. Moore varuje pred nebezpečenstvom Josepha, zatiaľ čo Kreizler čelí pochybnostiam o svojich teóriách. Roosevelt navštívi večierok, na ktorom sa zúčastňujú smotánka New Yorku. Sara sa rozhodne zistiť viac o Kreizlerovej minulosti a Connor sa uchýli k impulzívnemu činu.

Byrnes s Connorom chcú potopiť tím, zatiaľ čo sa Kreizler a Moore vydávajú po novej stope. Cyrus sa zotavuje zo zranenia, ktoré utrpel pri nepodarenej sledovačke. A Marcus a Lucius sa spolu so Sarou snažia nájsť novú stopu.

Kreizler a Moore sa kvôli prípadu vydávajú do Washingtonu a Sara sa pustí do pátrania na vlastnú päsť. V ňom pokračujú aj Lucius s Marcusom, zatiaľ čo Byrnes a Connor sa snaží za každú cenu získať kontrolu nad vyšetrovaním.

Kreizler smúti nad stratou blízkej osoby a Cyrus sa rozhodne pomstiť. Sara sa snaží tím postrčiť, aby pokračovali v pátraní, zatiaľ čo Moore varuje priateľa, že sa vrah chystá znova udrieť.

Kreizlera prenasleduje jeho minulosť. Moore povie Sare pravdu o citoch, ktoré k nej chová. Connor vezme veci do vlastných rúk, zatiaľ čo tímu dochádza čas, ktorý majú na to, aby dopadli vraha.

Dr. Kreizler sa snaží neúspešne zabrániť poprave ženy odsúdenej za vraždu jej dieťaťa. Pred smrťou jej sľúbi, že bude po dieťati pátrať. Sara vedie vlastnú detektívnu kanceláriu a dostáva sa k prípadu ďalšieho uneseného dieťaťa. John Moore, novinár New York Times, píše o poprave ženy. Osvedčená trojica sa čoskoro dáva znovu dohromady, aby vyriešila hrozné prípady únosu detí.

Sara nachádza stopu v obchode, kde bolo nájdené mŕtve dieťa a spoločne s Moorom sa púšťa do nebezpečného pátrania. Kreizler je zatiaľ odhodlaný skúsiť hypnózu u nešťastnej matky, ktorá stratila svoje dieťa.

Vyšetrovanie zavedie Saru do Newyorskej pôrodnice, kde nájde zdravotnú sestru, ktorá je ochotná jej pomôcť. Moore využíva svojich známostí a zároveň sa chystá na lúčenie so slobodou. Kreizler sa nevzdáva plánu použiť na matku uneseného dieťaťa hypnózu, ktorá by mohla pri pátraní pomôcť.

Sarah posiela Bitsy v utajení do Newyorskej pôrodnice, aby sa pokúsila zistiť, kto uniesol malú Anu. Počas Mooreových opulentných zásnub sa Sara s Kreizlerom chystajú pohovoriť s podozrivými, ktorí sú do čudného diania v pôrodnici zapletení.

Libby sa po vražde vrchnej sestry skrýva aj s uneseným dieťaťom. Po tom, čo Sara s Moorom zistia, že Libby bola v jej kancelárii, je odhodlaná ju za každú cenu nájsť. S pomocou Joanny sa vydáva v ústrety nebezpečenstvu. Kreizler zatiaľ vyhľadá pomoc kolegyne psychiatričky.

Sara a Moore sa vracajú do opusteného domu, kde sa zdržiavala Libby, aby našli niečo, čo povedie k jej dolapeniu. V Kreizlerovom inštitútu dôjde k tragickej nehode, ktorá má negatívny vplyv na jeho prácu. Libby sa zatiaľ chystá k únosu ďalšieho dieťaťa.

Sara, Kreizler a Moore sa vydávajú do Brooklynu za matkou Libby, aby zistili viac o jej minulosti a použili to pri jej dolapení. Byrnes má však vlastné plány, čím celú situáciu komplikuje. Sara s Johnom okrem prípadu riešia aj svoj vzťah.

Vrahyňa ešte nepovedala svoje posledné slovo, o čom sa celý tím čoskoro presvedčí. V ohrození je teraz tiež život jej dcéry. Cesta za jej dolapením si vyžiada obete na životoch. Sara, Moore a Kreizler zároveň riešia, ako naložia so svojimi životmi.